久しぶりに帰省した息子がニューハーフになっていた！見た目は美少女でも身体は愛しい息子のままという怪しさに、暴走した母親は筆おろしを決意！ついには禁断の一線を超えてしまう！服を着ている状態では極上美少女の【こはく】。服を脱ぐと身体は男のギャップ萌えに痺れます。 ／ 153cm男の娘「こはく」が実家に帰り、母との禁断のレズプレイから中出し！ 松嶺こはく

ショートボブが似合う女装子の京子ちゃん。トイレで中年男の濃厚キスに身体の奥まで熱くなって、そのままホテルへ直行して濃厚フェラのお返し。猫のコスプレ下着に着替えて、騎乗位いちゃラブ兜合わせ。スケスケ白下着に衣装直しした後はベロチューしながら巨根を擦られて濃厚ザーメン発射！中年男の手にネットリ絡みついた白濁液をお掃除させられちゃいました。 ／ 京子 02

シースルーの白ブラウスに黒の網タイツ姿、黒い首輪を嵌められて、気分はマゾ牝の京子ちゃん。乳首をクリクリ責められながら、サーモンピンクの亀頭を電マで愛撫。中年オジサンの超絶技巧フェラで口内発射した自分の特濃汁を飲まされちゃいます。黒革ボンデージに着せ替えられて、お返しフェラ。出るまで舐めさせられ、オジサンの汁をゴックン。シースルーの白ブラウスに黒の網タイツ姿、黒い首輪を嵌められて、気分はマゾ牝の京子ちゃん。乳首をクリクリ責められながら、サーモンピンクの亀頭を電マで愛撫。中年オジサンの超絶技巧フェラで口内発射した自分の特濃汁を飲まされちゃいます。黒革ボンデージに着せ替えられて、お返しフェラ。出るまで舐めさせられ、オジサンの汁をゴックン。【本作品はマスター素材の状態により、映像・音声に乱れのある箇所がございます。予めご了承くださいませ。】 ／ 京子 03

ほとんど紐みたいなボンデージを着て、ディルドをアナルに突っ込んでオナニー披露するさきちゃん。一回イッちゃったチ○ポをオジサンにオナホで責められ、ザーメンを大量発射。オナホに発射した精液を舐めさせられます。ベッドでバックからアナルを犯された後は、バスタブでオジサンのオシッコを受ける便器になります。極薄の白水着が濡れてスケスケです。しかも排尿後のチ○ポをキレイに舐めるウォシュレット機能つき！ ／ さき 2

バスルームでバスルームでオジサンと戯れるさきちゃん。チ○ポを舐めたり、乳首を弄られたり、チ○ポをアナルに入れられたりして、快楽肉奴隷になってしまいます。水着からポロッとペニスをハミ出させて、オシッコをバスルームに放水。ベッドではオジサンに優しく手コキされて、激しく喘ぐさきちゃん。ぷっくり膨らんだ乳房を責められると、大きな喘ぎ声で感じまくります。気持ちよくしてもらったお返しに舌でご奉仕。オジサン精液をゴックンしてからお掃除もしちゃいます。 ／ さき 3

女性ホルモン投与で美しく育ったオッパイと、天真爛漫な笑顔が魅力的なニューハーフ・さきちゃん。二人のオジサンのイケニエになってしまいます。オジサンたちのペニスを一本ずつお口でご奉仕しながら愛撫され、ベッドではアナルに勃起チ○ポを挿入され、可愛い声で喘ぎまくり。最後はボンデージ衣装で身体を拘束された状態でフェラされて大量射精。オジサンの口内に発射した濃厚白濁液を口移しに飲まされちゃいます。 ／ さき 1

体液が大好きと公言する香椎つむぎちゃんがぶっかけ、ごっくん企画に挑戦！大勢の男の人の前でオナニー披露からの大量顔射＆ごっくん！かけられる度につむぎちゃんのぺ二クリも反応しまくりのさすがの変態っぷり！撮影合間での生々しいごっくんフェラを披露！最後は大人数での涎ダラダラの大乱交からの超ぶっかけ！最後はしょんべんまでかけられ光悦の表情のつむぎちゃんは必見です！ ／ おチ●ポから出るダラダラザーメンが大好きな変態男の娘 香椎つむぎ

苦しいのが大好きですと、ド変態発言をしてくれた【あかね】ちゃん。性感帯はおしり♪エンドレスでナカイキしちゃうんです。女の子のようにビクンビクンと体を震わせながらイク姿がとってもエッチなので、【あかね】ちゃんのデビュー作でオナニーしてください♪ ／ ハニカミ顔がキュートなバイセクシャルな男の娘♂ 葵あかね

女装が趣味で大人のお店で働いている【はな】ちゃん。初体験はお客様でアナルも初めから気持ち良かったそう。声も女性らしく、とてもキュートな男の娘♂男性経験と人前でのSEXをしたいと出演を決意。忘れられない経験が出来ました。 ／ 初撮り！街で出会った女装好き男子をAV出演させてSEXしちゃいました はな