NH経験者は語る。ありのままの自分、情けない自分を受け入れてくれる優しさ、一度味わうと抜け出せないほどのテクニック。男はこのふたつを同時に知った時、女性では得られない高揚感が訪れる。男の気持ちもカラダもちんぽもアナルも、全て理解ってるニューハーフとの極上SEX、一度体験してみませんか？

大好評ニューハーフシリーズ！今作は性転換手術前後の性を完全ドキュメントした衝撃作。超人気ニューハーフ「鈴木奈々」が巨根ペニスをかたどる。手術前に最後のフェラチオ、自慰射精、アナルセックスを撮影。そして、生まれ変わった奈々はかたどっておいた「思い出ペニス」をしゃぶり、「新型ヴァギナ」に挿入する。

【女の体になりたい方は絶対に見てください！！！】男性恐怖症ちっくな望月さん（豊満バディ）は自分を変えたくて、憑依ドラッグを吸うことを決めた。彼女の体にはストーカー、射精に不満な童貞、妄想ドM男。様々な異常性癖者が次々と入っていった…男たちの変態的な欲望によって開発されていく彼女の体。そしておとなしく静かだった望月さんは憑依の力によって全身性感帯の変態セックスマシーンになっていくのであった！