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3P・4P新人ニューハーフの琥珀さやかが密かに抱いていたセックス願望を催●の力を使って映像化！！女子校生のさやかチャンが男性教師に緊張の告白！電車内で寝ている女性に痴●をして口に勃起ペニクリをぶち込む強●フェラチオ！目の前の男性を好きになる催●で濃厚な恋人アナルセックス！催●の力でいつも以上に敏感になったさやかチャンの身体はオマンコの気持ち良さとアナルをがん堀りされる連結同時ファックでイキまくり潮吹き射精！
MADAM HOLE三度のメシよりちんちん大好き！恵理香サンは底抜けに明るい若熟女。そんな彼女が初めてのアナルSEXに挑戦。ニューハーフの可憐ちゃんがアナルの開発をサポート「指4本も入っちゃった！本当に初めて？」と、開発は順調の様子。そして好みの男優さんにアナル貫通、最初は痛がっていた恵里香さんも直腸を刺激されていくうちによがり声が…。とどめの二穴ファックで「あー、おかしくなりそう」と昇天！
【※本編にはアナルモザイクがかかっています。】
TRANS CLUB業界屈指のデカペニクリ＆射精量を誇るニューハーフ彩瀬まいと華咲風優花がノンストップ5P乱交！！男達の執拗な愛撫に晒された二人の身体は甘い吐息が漏れると同時に熱を帯びはじめ美麗なアナルがとめどなく刺激される！彩瀬まい＆華咲風優花と三人の男達が繰り広げる白熱5P乱交！次から次へと襲い掛かるアナルファックと同時にペニクリを刺激される容赦ない手コキ！あまりの気持ち良さに二人は本気でヨガって爆裂大量射精！！
First Shemaleモデル系べっぴんニューハーフ彩瀬まいちゃんがデビュー。ドMなまいちゃんはバイブでアナルを責められた後チンポをねだって、スパンキングされながら大昇天！激しく犯●れ快感で漏れ出る喘ぎ声が止まらない…そんなカノジョの凄さは留まることを知らない絶倫度にあり！オナニーで！ハメられて！18センチの巨大ペニクリから飛び散る大量のザーメンが計4発も！初めてながら責められ、舐められ、挿れられまくります！
First Shemale155センチのミニロリニューハーフ海月ルナちゃんがデビュー。小動物のような愛くるしさについついイタズラしたくなっちゃいます。ピアノが得意なルナちゃん、ペニクリをしゃぶられながらの演奏を強要させ、羞恥心を煽る。体の小さいニューハーフはペニクリも超敏感！強引にしごかれてビンビン！ペニクリ汁をにじませ絶頂。中出ししたザーメンがキツ～イアナルに飲み込まれちゃうハプニングも？奇跡のロ●ータボイスで「気持ちイイ～！」と喘ぐルナちゃんは、本当におちんちんがついているのかを疑いたくなる程です！
3P・4P今もっとも旬な人気アイドル・ニューハーフ「あやか」。彼女の魅力を、ぎっしり丸ごと収録しました。可愛いお顔に不釣合いな激硬ペニクリをビンビンにさせながら快楽に溺れる彼女を絶対見るべし！！
First Shemaleうぶなニューハーフを初撮りする初姫シリーズに鈴音りぼんチャンが登場！おとなしそうな外見にも関わらずインタビューで出てくるエッチな体験の数々！姉の洋服を借りて鏡の前で繰り広げる女装オナニー！大好きなお兄ちゃんと内緒のエッチで敏感なペニクリはフル勃起！逞しい男達にペニクリ＆アナルを同時に犯●れる連結3Pファックで最高に気持ち良くなってしまったりぼんチャンはカメラを忘れてイキまくり豪快射精！
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3P・4P超可愛いGAL系ニューハーフ2人が登場する学園もの作品。しかも、松下るいちゃんは今回がAVデビューです。ちょっと生意気な現役女子校生GALに、もしもペニクリが付いていたら？という妄想を完全映像化！！
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