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3P白水家の長男として生まれた彩瀬まいはストレス過多でニューハーフに転向してしまう。しかし一家の大黒柱は年中家を空け広い家にチンポは一つ・・・義母の倖田李梨、下宿人の風間ゆみ、日高ゆりあがニューハーフ彩瀬まいのデカチンに群がり強制セックス三昧！淫乱美熟女達の極上フェラチオと手加減なしの腰振り騎乗位にまいちゃん堪らず激射精！射精直後のデカチンは美熟女の追い討ち手コキでまたもイカされる計５発の濃密射精物語！ ／ 白水家ニューハーフ物語 彩瀬まいのデカペニクリが義母達に犯される強制5射精！！
3P最強の小悪魔ニューハーフ愛沢寧々が贈るＡＶ引退記念作品！！白水力監督三代目専属女優として活躍した愛沢寧々ちゃんが熟女優・結城みさの生オマンコでドキドキ初体験！ニューハーフ彩瀬まいとの絡みではペニクリ汁出しまくりなまいちゃんのアナルに気持ち良過ぎてがっつり射精！相性最高なＳ級男優とのハメ撮りでは嫉妬すら覚えるほどの濃密ラブセックスを繰り広げ、最後はお別れの生中出しされるファン必見の完全永久保存版！！ ／ AV卒業！三代目専属ニューハーフ愛沢寧々AV引退生中出し大量5射精！！
First Shemaleデビュー作となったうぶっ娘よりも更に美しさと潮吹きが増したニューハーフ七星ゆきちゃんが初姫シリーズに登場です！！前回の撮影とは違い会話も笑顔も自然体！性感帯のアナルは以前よりも感度が増し指先でいじられただけで甘い吐息を連発！ゆきちゃんのファンだという男性が登場すると恥じらいながらも濃密ＳＥＸ！敏感になったゆきちゃんのアナルは極太チンポの激しいアナルファックに耐え切れずガチ絶頂＆大量潮吹き！！ ／ 初姫 大きなペニクリは好きですか！？ ニューハーフ七星ゆき
3P・4Pロリ顔デカチンペアーの優奈ちゃんとのぞみちゃん、そして初登場、お姉さんニューハーフの雅ちゃん夢の競演！雅ちゃんは足でしごかれて即勃起！「痛いのがイイのぉ」と言って乱暴に犯●れて感じちゃって最後には大射精！！一方、温泉宿では優奈ちゃんとのぞみちゃんとおじさんで3P！締まりの良いおじさんのケツマンコ処女を優奈ちゃんがイタダキ！そして、上の開いてるお口をのぞみちゃんのペニクリが封鎖！と、見事な痴女っぷり！これを見たら、あなたはもうこの倒錯の世界の虜です！
First Shemale人気の初姫シリーズにニューハーフの華咲風優花（はなさきふうか）ちゃんが登場です！！女性のように柔らかな雰囲気の外見とは違い精力旺盛な風優花ちゃん！オナニーシーンで男達のド肝を抜く驚愕の射精量は要必見です！勃ちのいい風優花ちゃんのペニクリは男優達によって再び勃起させられ風優花ちゃんの美麗なアナルも快楽の餌食！気持ち良過ぎるアナルとペニクリの同時攻めに悶え狂った風優花ちゃんは合計３発の豪快本射精！！ ／ 初姫 大きなペニクリは好きですか！？ ニューハーフ華咲風優花
100%まるごとニューハーフりおちゃんが初めて体験する、レッグ＆フィストファック！！フィストファックを初めて目の前で見たりおちゃんは、オマ○コの中にメリ込む腕を見て驚きを隠せません。今度はりおちゃんの足首を挿入する事になり、戸惑いつつ入れていくとあっという間にかかと位まで入ってしまいました。りおちゃんのアナルにも特製電マバイブを挿入すると、今まで味わったことが無いような快感に悶え、絶叫しながら感じます！４Ｐ大乱交ファックでは、敏感なりおちゃんが３人の男優から攻められアナルとお口に、ちんぽをブチ込まれます。さやかちゃんとのレズ＋男優３Ｐファックでは、男優を間に挟んでサンドイッチ同時連結ファックで激しく突き合います！！ ／ 100%まるごと りお with さやか
3Pニューハーフ美女達のプライベートな一面を赤裸々に暴くファン待望の自宅訪問作品！本当に彼女達が暮らしている部屋へお邪魔して抜き打ち家宅捜索！部屋の中からセクシー下着やコスプレ衣装は当たり前、大量の性玩具やエロＤＶＤまで続々発掘！自宅のリラックスした状態で繰り広げられるアナルファックや熟女達のオマンコにハメまくる濃厚レズ３Ｐでいつも以上に気持ち良くなっちゃったニューハーフ美女達はザーメン大量射精！！ ／ 美人ニューハーフの自宅においでよ♪エッチしようよ！！みんな射精してるよ！！
SHEMALE CLUB究極の快楽を求めるニューハーフ美女カップル達の侵入交尾を収録した不純同性肛遊シリーズ第７弾。最愛の相手を見つめながら舌先を絡めあう濃厚なベロキス・・揉み応えのある胸を優しく刺激しながら性感帯のペニクリを愛撫すると先っぽから溢れ出るペニクリ汁。互いの勃起したペニクリを交互にケツマンコへ挿入し高めあう極限の快楽性！心と身体、両方を満たされたニューハーフ美女は一心不乱に腰を振り続け限界大量射精生中出し！！ ／ ニューハーフVSニューハーフ 不純同性肛遊7 巨根レズビアン濃密AF相互射精生中出し愛欲レズバージョン
SHEMALE CLUB疲れた身体を癒すためニューハーフ達が足繁く通う洗体エステサロン。女性エステ店員の柔らかな手つきに癒しと共に湧き上がる性への欲求！電気刺激・電按摩で下腹部を徹底的に攻められ勃起したペニクリは女性エステ店員の口淫テクニックの餌食！ペニクリの先を執拗に刺激するオナホ攻め、女性エステ店員とのオマンコＳＥＸで気持ち良くなり過ぎたニューハーフは堪らず激射精！！ ／ ニューハーフの集まる噂のハッテンバ！！本番レズエステサロン
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