アナルと逆アナでイッてイカせるSEXに挑戦！ペニクリをフェラされ、乳首もペニクリもビンビンのラム。兜合わせからの男のアナルにペニクリを挿れ、逆アナSEX！クネクネと腰を使い男をドライオーガズムに導くテクはさすがNHといったところ。続けて男がラムのケツマ〇コに挿入。バックからの高速ピストンでイッた男がラムさんの尻に真っ白なザーメン発射※最後は男がラムさんをフェライカせ※『イクイクイッちゃう～！』と「おっぱいまで飛ぶ」暴発射精！！ ／ 如月じゅり【イカせてイカされ大忙しの濃厚SEX】

ニューハーフという事を隠してキャバクラで働いているラムは、仕事で知り合った客に迫られてしまう。NHだと知った客は最初は驚くも『大きなクリ〇リスだね』とラムのペニクリをねっとりフェラ。感激したラムさん69で男に情熱ジュボフェラのお返し。アナルに指を挿れられ「ケツマ〇コ気持ちイイ！！」とイキまくり！今度はフル勃起チ〇ポをアナルにくわえ込み、ドライオーガズムをくり返す発情っぷりが堪りません。アナルにハメられ雌イキしながら同時に手コキでザーメン発射！まさにハイブリッドオーガズムです。 ／ 如月じゅり【ニューハーフであることがバレたキャバ嬢の愛情たっぷりSEX】

ぽってりと柔らかそうな唇でキスして愛らしく男を誘惑しているのは小悪魔ニューハーフのラム。その気になった男に乳首をなめられ吸われ、ペニクリがビンビンになっちゃう。ねっとりフェラをされると可愛い喘ぎ声が止まりません。69をするとキュッとしまったアナルがヒクヒクしてエロい！ケツマ〇コを指マンされ絶叫しながら雌イキ。続けてデカチンを挿入れられると絶頂が止まりません。アナルをいじられながらペニクリをしごかれ真っ白なザーメンを自分のお腹に大量射精！ ／ 如月じゅり【誘惑上手な小悪魔ニューハーフ】

少女の様に小柄で可愛いレイ。実は彼女、本物のチ○ポがついているオトコノ娘。今日は彼氏と久しぶりのエッチ。恥ずかしがり屋のレイがちょっとSッ気のある彼氏とラブラブSEXを見せてくれます。キスをしながら軽く体をなでられただけで興奮したレイのパンティからは勃起したペニクリ亀頭がハミ出して･･･それを見た彼氏もフル勃起！ペニクリとデカチンを挿れて挿れられ互いに責め合うSEXでレイは自分のお腹に真っ白なザーメンを射精！続けて彼氏にアナル中出し射精をされペニクリ勃起したまま生ハメ絶頂！！ ／ レイ【彼氏と相互に挿入し合い感じまくる男の娘】

少女の様に小柄で可愛いレイ。実は彼女、本物のチ○ポがついているオトコノ娘。今日はドMのおじさんとアナルSEXしちゃいます。小悪魔なレイはニコニコしながらおじさんの乳首を責め、フル勃起している欲しがりチ○ポをじっくりフェラしてから尻穴も優しくほぐしてあげます。『挿れたい？』可愛らしい声で聞くと、硬くそり返ったペニクリをヒクヒクと欲しがるおじさんの尻穴に挿入して逆アナSEX！レイのピストンに感じまくったおじさん『そのまま突いてて！』と叫び、真っ白なザーメンを勢いよく射精！！ ／ レイ【小悪魔オトコノ娘によるおじさん虐め】

少女の様に小柄で可愛いオトコノ娘・レイ。男としての名前と顔しか知らない友達に本当の姿を見せて告白します。『実はずっと好きだったの』と告白してキスすると初めはとまどっていた彼も受け入れてくれました。お互いフル勃起しているペニクリとチ○ポをなめ合い、とうとう彼のチ○ポがレイのアナルの中へ･･･。ずっと好きだった彼とのSEXに興奮しすぎて自分のザーメンが顔まで飛ぶレーザービームの様な射精をするレイち。続けて彼がレイのペニクリめがけてたっぷり射精すると同時にレイちゃんも女の子イキしてしまう！！ ／ レイ【ずっと好きだった男友達と念願のアナルSEX】

小柄で可愛いオトコノ娘・レイはナンパされた男の家へ。キスをしつつレイの股間にそっと手を･･･というところでやっとオトコノ娘だと気づいた男は『こんなに可愛い子にチ○コが付いてるなんて興奮する！』と引くどころかもっとレイを更に好きになった様子。興奮した男にペニクリをしごかれタマも吸われ、ピンク色のアナルがヒクヒクしちゃいます。たくさん舐められパックリと拡がったアナルをデカチンで突きまくられ『来ちゃう！』と叫びながら真っ白な精子を射精をするレイ。つられて彼もレイのアナルに生中出し！ ／ レイ【ナンパした相手はまさかのオトコノ娘！？】

ニューハーフのマッサージ嬢ラムは男性客の乳首をそっと舐めながら嬉しそうにチ〇ポをなでなでしてしまう程、根っからのスケベなんです。勃起チ〇ポもタマも舌先でチロチロと焦らす様にマッサージをしていく。やがて客の男はラムのペニクリを触ってニューハーフだと気づいてしまうが、驚きながらも69で更にフル勃起をしていまう。男の性感帯を知りつくすニューハーフの極上フェラテクで男は暴発寸前に！（アナルに）挿れてみる？と誘惑され、初アナルSEXに興奮する男のチ〇ポをゆっくり尻穴に挿入させる。こうしてまた一人、ニューハーフとのアナルSEXにハマる男が増えるのであった。 ／ 如月じゅり【男を虜にするスゴ腕ニューハーフ】

モデル体型美女が実はニューハーフなのです。濃厚にディープキスをしつつ男のデカチンをパンツ越しに愛撫していますが、じゅりのパンティもムックリ盛り上がっていますね！男からイラマチオされるとじゅりも男のデカチンをのど奥までくわえ込みねっとりエッチなイラマチオでお返し。先ずはじゅりのチ○ポで逆アナル！男のチ○ポをしごきながらのピストンで男もじゅりさんも感じまくり！最後は男のデカチンでアナルをガン突きされ気持ちよくなった所で口内発射！お口にたっぷりザーメンもらってニッコリ。 ／ 如月じゅり【デカチンを堪能し感じまくるモデル体型ニューハーフ美女】