これって本当にニューハーフ？…って思わず考えてしまうような超美人！！上乃ひなちゃん。性格も優しく本当に女の子そのものです。今回、ひなちゃんには痴女になってもらいました！痴女の先生に手ほどきしてもらい、ひなちゃんを立派な痴女マスターに育て上げる！！是非ご覧下さい。

その女、ゴージャス美しすぎるその美貌に男は酔い痴れる…美しく淫乱、彼女の名は有沢セナ。今宵も男を魅惑し女であることの喜びを感じる…。男を快楽に導くために生まれた彼女の風俗嬢としての生き様をドキュメント形式で収録。是非、ご覧下さい。

男として生を受けたりほ。現在は完全に女の体に変貌を遂げた。そしてまだ完全に女になりきれていない綾香…。それぞれ2人のエロい性を贅沢に一本の作品で贈る！それぞれのオナニー、それぞれのSEX、そして最後は男を交え3P…。かなり濃厚なWキャスト！是非ご覧下さい。

「素人熟女って、意外とダサイ下着つけてるんだ」（撮影同行スタッフ談）。下着という観点からも楽しめる、新たな試み！！「ちょっと奥様～っ！只今下着のアンケートしてるんですけど～。ご協力いただけますか～っ！！」ニューハーフちゃん2人組みが下着調査と偽り、街行く素人奥様＆熟女にエロ～く大接近！捕獲成功できたオバさま達を、果たしてニューハーフちゃんはどこまでその気にさせることができるのか～っ！！

超新生ニューハーフ、平梨もも！若さゆえにスタイル抜群！肌がピチピチ！細くてムチムチ鼻血が飛び出す激エロボディーの彼女を今回、いろいろなコスプレをしてもらいイメージプレーに浸ってみました！エロナース・エロメイド・特攻服のエロヤンキー・セクシーパンツでエロボクサー！とにかく超新生ニューハーフ、平梨ももで本日はマスターベージョンデス！！

今回のニューハーフさんの年齢は少々高め…。しかし！超美人です！○本あや似の彼女は、小林かず美さん○○歳…。作品の中で繰り広げられる姉と弟の近親相姦…。本当に綺麗なお姉さんという感じで、観ているとこんなお姉さんが俺にも欲しい！と思われるのではないでしょうか。S級美人ニューハーフ小林かず美、是非、ご覧下さい。

魅惑のゴージャスニューハーフ、有沢セナ第2弾！今回はセナに痴女ナースに変身してもらいました。とてもスレンダーな彼女の美貌に男達は皆、快楽に酔い痴れる…。ドラマ仕立てで贈る、性転換NEWハーフナースになったセナ、是非、ご覧下さい。

旋律の美少女、愛間みるく。恥ずかしがり屋の彼女に超過激な指令を出す。際どい露出衣装で休日の人が多い新宿にて飛びっこ羞恥露出プレイ。その後、男性用トイレで一般素人男性を誘惑させ、最後は男湯に放り込む！！けなげに命令に従うみるく。身体は女だが下半身は立派な男…。複雑な心境が彼女を取り巻く！！