留学先から帰省した息子がニューハーフになっていた！見た目は美少女でも身体は愛しい息子のままという怪しさにとまどう母親だが、息子と父がセックスしているのを見てしまい欲望が暴走！オナニーだけでは我慢が出来ず、ついには禁断の一線を超えてしまう！

興味本位で呼んでみたニューハーフデリヘル。どう見ても完全に女の子なのに可愛いのにチ〇ポ付き！ニヤニヤが止まらない父親がプレイを進めていると…よく見ると自分の息子？！こんなハプニングあっていいのでしょうか？！動揺しても怪しい魅力に興奮が止まらず…息子のアナルに中出しする父親たちの禁断の父息子の近親物語！

閑静な住宅街で見つけた長身スレンダー美女から逆ナンされてほいほい付いて行ったらニューハーフだった！ナンパされることはあっても逆ナンパは初めてのさとみちゃんは股間に立派な一物を隠し持っていたんです！見事にそそり立つビン勃ちのデカチンにおじさんは大興奮！激しくケツマ○コをピストンするとペニクリは勢いで大回転！

スレンダーな美女のさとみちゃんはなんとニューハーフ！インバウンドのパツキン美女をナンパしてまさかの中出し！初めて見るニューハーフのチ〇ポにとまどいながらも「so cute」と大喜び。ノリノリでチ〇ポの付いた女の子のセックスを堪能してくれました。

留学先から帰省した息子ははデカいチ〇コを持つ綺麗な男の娘になっていた！戸惑う父だか亡き妻の面影を持つ美しい顔に魅せられて…困惑する思いと怪しい魅力に引き寄せられるように身体を重ねてしまう禁断のストーリー。

清楚なルックスとは裏腹に股間にはデカチンを持つ男の娘！西野めぐちゃんが素人女子を逆ナンパ。女の子同士だからと下着の見せ合いを始めたところ股間の違和感に気付いて仰天しながらも、怪しい魅力に逆に興奮してしまう！