極上の美人ニューハーフと掘ったり掘られたりできるパーティーを開催！長身で美形の「志穂美カノン」。色っぽい大人の魅力を放つ「みそら友梨」。エロ～い体つきがたまらない「桜ノ宮てんま」。3人のサオ有りニューハーフが好みの男のカラダをむしゃぶり尽くす！SEXのお相手に選ばれるためにニューハーフのサオをジュポジュポとしゃぶる男たちの驚愕映像！極上の同性間SEX！互いのチンポをしゃぶり合って69！互いのチンポを擦り合わせてザーメン発射！