ニューハーフであることを隠し、大手企業でキャリアウーマンとして働く、有沢セナ。しかし部下の男にストーキングされ、ニューハーフであることがバレてしまう。「会社にバラされたくなければ言うことを聞け」と男に脅迫され、無理やり体を弄ばれるセナ。半泣き状態で嫌がっているにも関わらず、チンポは何故かビンビンに。男の要求もだんだんエスカレートし、輪姦され、強制オナニーで発射をも強要されてしまう。

キュートでセクシーなニューハーフ愛間みるく。エッチが大好きなみるくは恥ずかしがりながらもチンポは常にビンビン。亀頭をいじられながら、兜合わせをしながら、アナルをガンガンにつかれながら連続失禁。アナルファックでガンガンつかれながらチンポをしごかれ、白濁としたザーメンも発射。各シーンの最後は気持ちよくしてくれたから…と男のザーメンをすべてごっくん。