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HYBRID映像/妄想族ニューハーフ 女装子たちのプライベート盗撮！美女に逆ナンお持ち帰りされた男たちは意気揚々！ん？あれ？！オチンチンついてます？！その一部始終をAV発売。つむぎ（24歳）出版社勤務OLマッチングアプリで出会って何度かデートを重ねて初めての部屋にお呼ばれそして…りっか（25歳）美容部材商社勤務OL 銀座にある立ち飲みBARで逆ナン出会いそしてそのままホテルへ…
4K橘芹那と星越かなめ2人のニューハーフがレズ共演。全身性感帯の妹かなめはスタートからドキドキワクワクのドMっぷりで耳や体を優しく触られただけで大きなペ二クリをビンビンにさせ1度の射精だけでは飽き足らず姉の芹那のケツマ○コにも挿入する変態さん。かなめの変態に呼応するように芹那の攻めもハードになっていき、かなめを縛り、首輪をし、蝋燭を使って姉妹愛を確かめる…。
4K幼馴染の女の子・芹那の股間にあるはずのない立派なチ○ポが…「本当はこういう芹那に興味があったんじゃない…？」誘われるまま初めてのアナルマ○コSEX、気づけば射精していた！パンティからはみ出るほどバキバキに勃起したチ○ポをしゃぶりあい、お互いのペ二クリをしごきながらケツ穴の快楽を身体に刻み込まれてゆく理来。変態セックスの虜に…これは夢か現実かー
3P・4P「感情を表に出すことが苦手なんです。」アンニュイな表情でそう話す、【あいり】ちゃん。時折見せる笑顔がかわいらしい。潮吹きが得意な彼女に、潮と共に感情も開放してもらいました。「今までで一番潮を吹きました」と嬉しそうに報告してくれた「あいりちゃん」の潮吹きをご覧ください。
Dr.封濃厚なキスをされながら敏感なチ●ポを扱かれると固く勃起させてネバネバした我慢汁が糸を引く。疼いたケツマ●コをたっぷりと口淫されカチカチの肉棒が捩り込まれると僧侶の顔からメスの顔に変わり煩悩顕わのアヘ顔を晒しながら更なる突きを求めるドスケベ現役女装僧侶。
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初オナニーがペニスではなくアナルという尻穴快楽大好きなオトコノ娘・杏。
エッチ大好きな鏡花はパンティからハミ出る勃起ペニクリをシゴき快楽爆射精を連発する！
オトコノ娘・姫百合梓をイカせまくる「牝イキ計画」！連続アナル絶頂で完全メス堕ち！
【※この作品は下記の作品を収録しています】
『AVデビュー 初撮り×牝イキ！ オトコノ娘女優 杏』
『AVデビュー オジさんと変態エッチするのが大好きなオトコノ娘・鏡花』
『スケベなオトコノ娘が敏感アナルマ○コSEXで初めての牝イキ！気持ち良すぎてペニクリチ○ポも爆射精！！ 姫百合梓』
Dr.封とてつもなく大きな巨ペニクリを持つ「奏」さん。激しいキスをされながらその巨ペニクリを扱かれると可愛い顔がメス化し、キツキツのケツマ●コをガッツリ舐められガン突きされるとアヘ顔晒してメスイキしちゃうんです！
こう見えてオチンチンついてます可愛らしい見た目の殊酔ぜるちゃんのAVデビュー！デビュー前の面接シーンでは監督のオナニー要求に応えてその場でシコシコ極太おちんちんをしごいて大量射精！別日でホテルに行き初めての男優さんとの濃厚ハメ撮りSEXではカメラで撮られてるのを忘れて感じまくりでトコロテン射精までしちゃいました！こんな可愛くてえっちな男の娘がいるなんて！
TRANS CLUB超絶可愛いニューハーフ・星越かなめの淫乱ケツマ○コを徹底的に犯しまくったら…精神崩壊して牝イキしまくり！拘束、緊縛、激イカせ…3つのハードSEX（＋α）でデカマラチ○ポをブチ込まれた星越かなめ…。尻が真っ赤に腫れ上がるほどのスパンキングに悦び、強烈ピストンにヨダレを垂らして喘ぎ、頭がおかしくなるほどの強●快楽責めに大量お漏らし絶頂！幸せそうなトロ顔でイキ狂う星越かなめは最高にスケベです！
Lady Boy/妄想族いやあ、すごい大器が現れましたね。普段は女性が好きな正統派美少年で、今回女装して初めてアナルを解禁したわけなのですが、まずそこらへんの女性よりぶっちぎりで可愛くなってしまったビジュアルだけでも驚きなのに、初めてで50回もイクという恐るべき敏感体質！まさに男の娘のために生まれて来た男！女装子の天才！
