初AV出演！お薬ぬられて気持ち良くなっちゃったボク
清楚な色気をもった女装娘ちゃん。初めてのAV出演に緊張の様子。ウブな感じが、もう堪らない…。ここで媚薬によってエロさを全開に引き出す作戦を決行。アナルとかわいいペニクリにお薬をたっぷりと塗られ、快楽の虜と化す。極上のフェラ技で巨チンを美味しそうに味わう。締まり抜群の極小アナルは最高の名器に認定。
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My Little Angelsアジアの天使 in 微笑みの国タイ・バンコク ニューハーフ編
バンコクで出会った2人のレディボーイ（ニューハーフ）と、1人の女の子を収録。レディボーイは2人とも超かわいくてエロい、アリアリの子でした。今回はあまりにそっちが良すぎて、女の子はおまけにしちゃいました。みんなかわいい最高の天使たちです。
アナルセックス身動きとれないのにフル勃起しちゃうスケベな私の下半身 黒瀬ララ
透明感のある美白肌！スタイル抜群！あまりにキレイすぎるその顔立ち！この世のものとは思えない神からの贈り物！ニューハーフ界の超新星…黒瀬ララちゃん！絶対的な主従関係のもと、拘束されMの本性に目覚める！責められれば責められる程、淫乱な肉体は素直に反応！ペニクリを直立勃起させ放心状態！極上のM娘は最高！！
3P・4P威風堂堂 男の人に責められるより、責める方が好き 黒木ありざ
威風堂堂この言葉に負けない凛とした男の娘【ありざ】デビュー。ありざ様という呼称がぴったりな彼女は思想もしっかりしている。インタビューでも堂々と答えてくれました。あまりいないタイプの男の娘です。とても貴重なので、是非ご覧ください。
おもちゃ超美形ニューハーフ ピタコスでペニクリが擦れてパッツパツ 黒瀬ララ
まさに国宝クラス！絶世の美人ニューハーフ！スーパーモデル級のスタイルの良さで6変化コスプレに挑戦！見る者を魅了してやまない小悪魔的な存在！この魅力に取り付かれたらもう後戻りは出来ない！バニーガール、ボディコン、競泳水着、セクシーポリス、ナース、レオタード。あなた好みのララちゃんがきっと見つかるはず！
おペニペニワールド/妄想族高嶺の花で近寄りがたいと思っていた美人ニューハーフを掘り下げたらめためたオタクで親しみやすい最＆高GIRL♂だった件 春風まゆみ
音ゲー、ボカロ大好き。趣味の話になると話が止まらず深い話も出来るまゆみちゃん。それよりも、三度の飯よりSEXが好き！話途中で監督のおちんちんをサワサワしちゃった♪性欲のスイッチが入りっぱなしで止まることを知らない！毎日SEXしても足りないというまゆみちゃん。性欲モンスターここに降臨！
Dr.封男の娘、完全メス化これくしょん28 妙花
まるでお人形さんのような容姿で声も可愛いのに、しっかりとクリチ●ポが付いている妙花さん。プロの男優を相手に、しっとりと吸付くような吸引フェラや、アクロバティック体位でのセックスで何度もメスイキしちゃいますよー♪
うまのすけ童貞正統派美人 水森ゆあ
正統派美人の【ゆあ】ちゃん。凄く緊張してるけれど、楽しみにしていました。おちんぽを目の前にすると目つきが変わりスイッチが入る！！エッチな事が大好きな事が凄く伝わってくる感じがたまらない！ゆあちゃんの初作品ご覧ください。
さもありニューハーフは女性より100倍気持ちいいって本当ですか？ 男の体は、NHが一番知っている。 池田マリナ
NH経験者は語る。ありのままの自分、情けない自分を受け入れてくれる優しさ、一度味わうと抜け出せないほどのテクニック。男はこのふたつを同時に知った時、女性では得られない高揚感が訪れる。男の気持ちもカラダもちんぽもアナルも、全て理解ってるニューハーフとの極上SEX、一度体験してみませんか？
3P・4P美しすぎるニューハーフ殊酔ぜる ～10回射精まで終われまてん～
この企画はタイトルの通り10回イクまで帰れないという壮絶な企画である！イッたフリなどの不正を防ぐ為、がまん汁や潮などは射精に該当はせず本気の射精のみを数とカウントする！この壮絶な企画に愛嬌たっぷりの殊酔ぜるちゃんが遂に登場！オナニーやおもちゃ責め、大乱交セックスとあの手この手を使い殊酔ぜるを絶頂と射精へと導く！いったい10回イって帰る事ができるのか！？
