バイ@グラニューハーフ 優希まゆ19歳
ドMでチンコがあればしゃぶらずにはいられない！ザーメンが飲み物と豪語し、美味しそうに飲み干してしまう19歳のニューハーフ「まゆ」今回も勃起薬の威力は半端なく、多数のミカンを軽々と持ち上げてしまう怪力極太チンポに大変身。驚異の締めつけ！ぱっくり開いたケツマンコでどんな男でもイカせてしまう！
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アナル露恥裏オトコノ娘アイドル 七星ゆき
オトコノ娘アイドルの七星ゆきが都内各所に出没して羞恥露出！！内容を知らされてなかったゆきちゃんは某ビルの非常階段で赤面露出＆フェラチオ！中華料理屋の店内では昼食中にも関わらずペニクリを丸出しにされ果ては営業中の店内でアナルファック！雑居ビルのポンプ室ではブルマ姿のゆきちゃんがペニクリ汁を漏らしながら激悶絶！深夜のビルに侵入したゆきちゃん達は施設内で激しいアナルファックを繰り返し潮吹き本気絶頂！！
NOIRニューハーフ改造奴● 性濁のサクリファイス 藤崎まい 桜田さくら
富豪達が自慢の逸品を持ち寄る秘密の会合で披露された、専属ペットとして肉体改造された美麗ニューハーフ・まい。彼女のケツ穴・鼻穴・人工マンコが、普通の快楽に飽いた変態セレブの餌食となって徹底的に弄ばれる！
☆HOKUSAI☆射精管理されたデカちんニューハーフ ゆきのあかり
一日中、絶世の美女ニューハーフゆきのあかりの射精をガチ管理！亀頭をこねくり責めて、終始ドライオーガズムが彼女のちんこを駆け巡る！精子が出そうになる度に寸止め！早く射精したいとキンタマがせり上がりゆきのあかり史上もっとも勢いのある射精を収録することができました！
Lady Boy/妄想族超新星！ちんぽビンビン女装美男子 松浦あいるクン 18歳
男なのにキュート＆セクシー可愛い顔してちんこビンビン女装美男子。チンポの付いたツンデレ射精美少年は恥じらいながらチンポを舐めバキュームのようなフェラで直ぐに昇天。ドMのアナルに怒張した肉棒を突っ込むと初めは痛がりながらも徐々にアナルの快感が増し絶叫しながら何度もイキまくる。
SMニューハーフSMレズ 霧島レナ HIKARU
ニューハーフ霧島レナを完全性転換女王様HIKARUが容赦無しの徹底調教！何度イッテも終わらないアナル責め、麻縄で自由を奪い使い切るまで蝋燭を垂らし続ける。再びアナルをペニバンで突き続けレナは白目剥いて失神ドライオーガズム！！そして愛し合う。これぞ異性であって異性でない2人が究極のニュースタイルレズ！！
【※画像・音声に多少の乱れがあります】
4時間以上作品まるごと100％ ニューハーフ美咲ゆりあのすべて。圧倒的な性欲濃厚9射精 8時間ベスト
美しい容姿と圧倒的な性欲で男を魅了する極上ニューハーフ美咲ゆりあのアナルSEXベスト作品！！濃厚スペルマを出すのも舐めるのも大好きなゆりあが男のチンポをねっとりしゃぶり尽くし自らのペニクリもフル勃起！時には敏感なアナルに逞しいチンポを突っ込まれ、時には男の尻穴にペニクリを挿入して繰り広げる快感アナルセックス！快楽の波に耐え切れなくなったゆりあは何度も絶頂する全15シーン濃厚9射精！！
GLORY QUEST美しすぎるニューハーフの過激すぎるAVデビュー 瞳えみり
京都生まれのキュート過ぎるニューハーフ‘瞳えみり’AVデビュー。どこから見ても女の子そのもの。責めるの大好きだけど、嫌いな筈のおじさんに責められてもエッチなスイッチが入っちゃう。ペニクリもアナルも気持ち良すぎて「あかん、あかん」と関西弁が出てしまう初々しいえみりのセックスから目が離せない。
SHEMALE a la carteまるごと100％ニューハーフ・ココアのすべて。
ギャル系ニューハーフのココアちゃんがエッチなアナルSEXでイキまくる姿を存分に収録したベスト作品！性格はちょっと人見知りなココアちゃんだけど実は真性のドスケベ娘！敏感なペニクリをいじられ執拗なアナル攻めで気持ち良くなったココアちゃんは熱い眼差しで更なる快楽を求め深く交わる濃密アナルファック！極太の男根にアナルを犯●れ快感に身悶えるココアちゃんのペニクリから熱く激しく射精する！
BABELデカちんニューハーフ 夢野れな
ニューハーフ界に旋風をもたらした夢野み～なの妹分がAVデビュー！！現役当時の姉にも負けない竿のデカさとエロさ、そしてモデル並のスタイルを継承し、初の撮影で緊張しながらもアソコは勃起しっぱなし！オナニー、逆アナル、3Pなどをまとめた夢野れなの堂々デビュー！！
【※画像・音声に多少の乱れがあります】
