ニューハーフ愛奴 MIKI
車の展示会で知り合い、カーマニアという彼女の愛車で海へ。悩ましい水着姿に興奮する。人気のない露天風呂で緊縛と鞭打ちに絶叫する彼女。さらには縛りとロウソク、アナルバイブで追い打ちを掛ける。執拗な変態的調教により見事にM性を開花させてゆく彼女。そして彼女は愛と調教の狭間でただ狂ったように乱れる続ける…。
アナルアナルアナル
アナル
3P・4P男女ニューハーフ ひろみ
アナルFUCKされながら自分のペニスをしごく、まさにニューハーフの真髄がこの一作に集結する。
アナル近親＊家族愛 気になるレディーボーイ
もし自分の兄弟が、息子が、ニューハーフだったら・・・。兄が突然、目も眩むような美女になって現われた・・・！？数年前までの身体とは違って、丸い女性の身体に、美しい足で、家に戻って来た！！その時、弟は・・・父は・・・？？妖艶なその身体に、興味津々の家族は、いつしか愛に変わり、深くカラミ合う。猥褻で美しい「彼女たち」が巻き起こす【第三の近親・家族愛物語】 ／ 近親＊家族愛 気になるレディーボーイ
BATSUGUNニューハーフしか愛せない 宮里優香
『ケツマ○コに生でズボッ！』優香のアナルに興味があったボク。挿入・・気持ちよすぎてアナルだという事を忘れてしまっていた。優香の薔薇のようなアナル・・・狂おしい程、愛したい。プライベートでは、フェラまでしか経験がなかった優香。初めての相手は年下で優しかったが、ＳＥＸの最中はずっと痛かった。そんな過去の経験を踏まえた監督の丹念なアナル拡張に愛情のこもったＳＥＸは心を打つ。ニューハーフたちの心の中へと踏み込んでゆく異色のドキュメント作。奇才ＩＳＳＥＩが贈るシリーズ第６弾。 ／ ニューハーフしか愛せない 宮里優香
4時間以上作品ニューハーフ初嬢スペシャル 美人（べっぴん）ペニス
大人気シリーズ「初嬢」より選りすぐりの美人ニューハーフ5人を豪華にお届けします。美貌もさることながら、うっとりしてしまう見事な肉棒が必見！他メーカーではなかなか見られない極上ニューハーフを是非ご堪能下さい。
OPERA衝撃デビュー！姫射精するフェロモン・シーメール 星野雪
これほど男を悩殺する強烈フェロモンは、ただごとではない。男根をしゃぶりまくるフェラ顔やリアルオナニーがイヤラシすぎる！恥じらい立ちション～男2人のオシッコを初飲尿。アナル中出しザーメンをオナラ連発で息ばり飲精！自らも純白ザーメンをたっぷり姫射精！
BATSUGUN超嬢《ニューハーフ》 さゆり
口いっぱいに満たされる貴方のペニス・・・早くさゆりに浴びさせてください！！普段着はジーンズにパーカーが多いさゆり。お姫様のようにドレスアップして落ち着かない様子。男優とのプレイでは巨大なペニスを健気にフェラチオ。大量射精を胸部に浴び、むせかえるような臭気をオカズにオナニー。中年男性とのプレイでは過敏なアナルを刺激され、いやらしい声をあげる。その後激しいフェラをされ、たまらず口内射精する。 ／ 超嬢《ニューハーフ》 さゆり
ISSEIニューハーフ一生
３１本以上のチ○コがここにある！美人ニューハーフ達を愛し続けてきた集大成が今ここに！ガチンコＳＥＸ、肛門愛撫、緊〇羞恥、精液交換・・・今までにないまったく新しい映像体験をお届けして早６年。ＩＳＳＥＩ監督のパラレルワールドは常にニューハーフＡＶの最先端を突っ走ってきました。オトコとオンナの愛のカタチ『一生涯』楽しめる本作を貴方にお届けします。 ／ ニューハーフ一生
3P・4Pシーメールプレミアム4時間 7
美形ニューハーフだけを収録した大人気オムニバスシリーズ「シーメルプレミアム」第7弾が久々の登場！！大人気の「まなかちゃん」や「あやか」ちゃん等、合計10名収録。全編ハズレ無しのニューハーフ達をたっぷり見るべし！
BATSUGUN初嬢≪ニューハーフ≫ 真央＆舞
待望のデビュー作「初嬢シリーズ」第５弾！こんなニューハーフなら●されたいかも・・・。白く肌理の細かい肌に素直なまなざし。少女のようなあどけなさが残る舞。カメラの前で恥らいながら本気のオナニーや丁寧なフェラチオをする。中年男とのＳＥＸでは生でプレイ！舞とは対象的に黒く引き締まった肢体に強い瞳をもつ真央。スチール撮影しながらペニクリを弄られる。いやらしいフェラチオ・巧みな手コキをした後は中年男とプレイ。互いに敏感な部分をしごきながら大量発射！ ／ 初嬢≪ニューハーフ≫ 真央＆舞
