可憐な美少女としか思えない〈ななこ〉は、●●期のころから（女の子の姿で男の人に本当に○●れたい…）という想いに囚われた美少年。憧れのひとり暮らしを始めてメイクや女装を覚えて…念願のオトコノ娘生活をスタートさせた〈ななこ〉。そんな彼女の前に現れたご主人様は、メタボで父親ほども歳上の中年男性でした。密着ベロキス、首輪を付けられてのペットプレイ・御奉仕フェラ、痰壷キス・アナルバイブ・飲尿・アナル舐め・アナルSEX・水着やメイドのコスチュームプレイ…人一倍敏感で、どMな性癖を持つ〈ななこ〉が変態行為で性交ペットに堕ちていく個人○○の2年間の記録……7時間40分。

肛門・ペ○ス・乳首・口マンコ…すべて極上性感帯の肉便器♂美女を性交馴致！スレンダーな長身と淑やかな性格が魅力の女装♂美女〈おりん〉。普段はおっとりとして暢気な雰囲気を漂わせているけれど、いちどスイッチが入れば全身性感帯のドM性癖が貌を出します。穏やかな笑顔の裏側には、肛門とペ○スを支配されてエンドレスアクメに沈むエロ妄想が渦巻いているのです。身体に軽く触れてやるだけで表情はトロンと蕩け、呼吸はたちまち艶めいた息遣いに変わり、もっともっと…と変態行為を強請る〈おりん〉…。そんな〈おりん〉を絶え間なく快楽責めした2日間の記録。【収録プレイ】アナルバイブで潮吹き絶頂／指五本挿入肛門拡張／馬並み巨大ディルドで騎乗位オナニー／拘束着で固定され尿道バイブ責め／今日振動バイブを挿入されたままご奉仕フェラ／痰ツボキス／首○め肛門セックス／寝起きすっぴんフェラ＆セックス／トンネルプラグで直腸観察／バラ鞭打擲／耳と尻尾プラグでペットフェラチオ／舌入れ肛門舐め／超ロングプラグで腸奥アクメ／大量ペニ潮吹き／兜あわせ＆騎乗位肛交／飲尿フェラチオ…他。

Fcupふかふかホルモンおっぱいの上品Babyfaceが○イキ快楽で白目を剥いて痙攣アクメ！！切れ長の目が特徴の上品な美貌を持つ〈ヌルマユ〉は、笑顔になると○○のように幼い表情を見せるbabyfaceな男の娘。真面目で人懐こい性格の持ち主だけれど、言葉責めだけでもアクメしてしまう○イキ体質です。もちろんペ○スも直腸も超強力な性感帯で、羞恥責め・アナル責め・拘束・尿道責め・睾丸打擲まで、刺激してやればびくんびくんと白目イキして絶頂してしまいます。そんな〈ヌルマユ〉とお泊り愛人○○しました。美形男の娘をたっぷりイカセまくった個人撮影の記録です。【収録プレイ】睾丸スパンキング打擲／極太プラグで連続イカセ責め／手錠拘束で尿道カテーテルバイブ責め／肛門舐め＆口内射精フェラ／白目イキ騎乗位アナルSEX／屋外通路締め出し露出／リモコンバイブイカセ／強振動バイブ責め／足舐め＆肛門舐め全身奉仕／お風呂場尿道バイブ責め／ベロキス肛門SEX…他。

「イッてる…イッてます…お潮、止まんない…」アナルを突かれながら、溢れるペニ潮を止められない美少年〈あいり〉。なめらかな肌とFカップの魅力的なバストを持ちながら、恥ずかしがり屋で人見知りな美形オトコノコです。内向的な性格のせいで、人に言えずに強い性感をもてあました〈あいり〉は必然的に受け身で妄想に溢れた性癖を持つようになりました。もともと内に秘めていたマゾ性が開花したのです。敏感過ぎる身体は男の責めを受けて瞬時に上りつめ、前立腺への刺激ではじけるようにペニ潮を噴射してしまいます。とめどなく溢れるペニ潮が、彼女の性感をさらに煽り〈あいり〉の妄想は○を痺れさせるように繰り返しオーガズムを誘います。全身をびくんびくんと跳ねさせ、何度も白目イキを繰り返すどM美少年〈あいり〉のペニ潮に塗れたびしょびしょアクメの記録です。【収録プレイ】無限潮噴きディルドオナニー／勃起が鎮められない勃ちっぱなし肛門イカセ＆潮噴き／ピタピタボディストキングでの言葉責め陶バ○フェラ＆ビンタ／鏡で○○せる姿を見せながらアナルSEX／アナル穿りイカセ／窓際露出大量潮噴き自慰／アナルバイブ挿入懇願フェラ／両腕拘束バイブ責め＆肛門SEX…他。

黒髪の猫系美少年〈きの〉ちゃん、初お目見えなのに即マゾメス堕ち！！エッチで可愛いオトコノ娘に憧れてビデオ出演を決めた激カワ美少年〈きの〉は恥ずかしがりで人見知りだけど性欲だけは人一倍のどMっ娘（♂）。「ご主人様が欲しいです…」って言ってみたけれど、ご主人様からの命令は恥ずかしくて変態なものばかり。射精･濃厚キス･精飲フェラチオ･肛門舐め･アナルSEX…。初めての変態行為の数々に、困惑＆羞恥心は臨界点超え。でも敏感すぎるおちんぽ＆アナルをいじめられるとどMな本性をあらわして、エッチにオネダリしながら大量射精＆連続痙攣アクメしてしまうのです！！！【収録プレイ】お○んぽ弄られながら羞恥勃起／おねだりベロキス／ご主人様の手コキ～大量射精／白猫コスで無理矢理「にやあ」／ビンタ＆乳首責め／尻尾プラグとスパンキング／強震動アナルバイブ／バイブ挿入フェラ／お強請りキス＆アナルSEX／ロングディルド／金属アナル拡張器／スリーサイズ＆Pサイズ計測（平常時）／裸エプロン自慰＆大量射精／自分の精子ナメナメ／足舐め＆肛門舐め／濃厚フェラチオ／御奉仕アナルSEX／精子ゴックンお掃除etc…。

黒髪ロング、長身、美貌のオトコノ娘〈しゃびー〉は、中年男のマゾ愛人。性格は至って真面目だけれど身体は性的な刺激に極弱なだけでなく、恥ずかしいことや苦痛さえも快感になってしまうメスイキ体質。嘔吐きフェラ･アナル舐め･打擲愛撫･肛門性交…。ご主人様からの恥ずかしい辛いはずの責めで、どMな快感を感じてしまいます。自分でもどうしようもなく、すぐ硬くなってしまうどすけべペ○スと弄られると全身痙攣してしまうくらい気持ちいいアナルを支配され、羞恥と屈○でイカされてしまう…。純情だけどどマゾな美少女オトコノ娘の愛人性交生活2日間の記録です。【収録プレイ】逆フェラ責め＆自分の精液嚥下／肛門性感責め／変態ハイレグ水着でオモラシ／濃厚キス＆乳首舐め奉仕／ビンタ／涙目嘔吐きフェラチオ／寝起きフェラチオ＆ベロキス／朝のベッドでアナルSEX／アナルプラグ挿入散歩／ラブホで騎乗位SEX／ディルドでオナニー披露／腹パンチ打擲愛撫etc…。