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アルファーインターナショナル究極の快楽を求めるニューハーフ美女カップル達の侵入交尾を収録した不純同性肛遊シリーズ第7弾。最愛の相手を見つめながら舌先を絡めあう濃厚なベロキス…揉み応えのある胸を優しく刺激しながら性感帯のペニクリを愛撫すると先っぽから溢れ出るペニクリ汁。互いの勃起したペニクリを交互にケツマンコへ挿入し高めあう極限の快楽性！心と身体、両方を満たされたニューハーフ美女は一心不乱に腰を振り続け限界大量射精生中出し！！
THE 性転換手術性転換を決意した性同一障害のニューハーフ、七倉昌美に完全密着。彼女（彼？）はAV男優との性交渉、性転換手術、そして手術後の女性としての性交渉までもカメラの前にさらけ出した！神の領域とも言える最先端の性転換手術現場を克明に収録。カメラは男が女に生まれ変わる瞬間を捉えた！
3P・4P世界の超美形＆超巨根・ニューハーフを紹介するシリーズ。ANDREA出演のパートでは男＆女＆シーメールの超変則3Pが楽しめます！！男とシーメールのデカチンをダブルフェラするシーンは摩訶不思議な興奮を呼び覚まします！！その他にKELLYは野外での青姦ファック、SEFORAは男のアナルにチンコを入れまくりと超濃いい内容です。特に健康的で可愛いニューハーフ達が収録されてます！！
US-EX SHEMALEシーメールの本場、ニューヨークからの直輸入作品。顔は女、おっぱいも女。ところが股間にはしっかりと立派なモノがブラブラ、ぶらり。そんな美形シーメールの皆さん達が、モデル顔負けの美形男優達と濃厚ファックを繰り広げます。
SHEMALE CLUB今までチンポと男のアナルにしか興味の無かった彼女達がオマ●コにチンコを挿入して腰を振った時、男としての本能は呼び覚まされるのか？正真正銘の童貞ニューハーフ達がガチンコオマ●コに初挑戦！！一生に一度しかない童貞喪失の瞬間をカメラが捕らえる！初めて見るオマ●コに興味津々の彼女達、一生に一度の貴重な童貞喪失の瞬間を目撃して下さい。
3P・4P金髪美形外人ニューハーフ4名がハメられる、マニアックファック！！外人ならではのデカイちんぽを持つニューハーフ達がアナルにねじ込みます。挿入されたアナルは抜いた後もパックリと広がったまま…。男女入り交じった4P乱交ファックでは入れられながら口でしゃぶる！！
【※日本語字幕、および日本語吹き替えはありません】
SHEMALE CLUB超セクシーな美形ニューハーフ3人と美形？イケ面？男優3人との日本一妖しい合コンの始まり始まり！出演の美形ニューハーフ3人娘はもちろん立派な竿有り！アピールタイムではもちろんその自慢の竿をしっかりアピールして意中の男優をゲットしようと大ハッスル。そして6本のチンポが6個のアナルを行き交う大乱交は圧巻の一言。
100％まるごとニューハーフの「りお」チャンが、初めて体験するレッグフィストファック！！実際に目の前で見るのは初めてと大興奮！3P＆4P大乱交では、りおチャンのアナルが壊れるくらい激しく突かれイカされます！！日本初の超マニアック映像をお楽しみ下さい。
アナル男が犯●れてて・・・だけど犯してるのはブロンド美女で・・・でもち○こは作り物じゃなさそうだし・・・と、大混乱を引き起こす本作。女性にしか見えないニューハーフさんの、ド迫力のファックシーンを凝縮！！
3P・4Pちんぽの諸国漫遊記。今回もアジアのレディボーイと本気ファック！！スレンダーな褐色の肌がワイルドチックな2人のレディボーイ同士の濃厚なアナルファック！！サムライを交えたフェラチオ乱交から、2人のファックへと移ります。続いてサムライとのガチンコファック一回戦開始です。アナルをほじくられ本気で感じています。一転して二回戦目は色白の清純嬲がお相手。もちろん容赦なく突っ込みました！！
