撮影現場に手をつないでやってきたニューハーフのようこちゃんとなるみちゃん。実はこの2人、本当にデキてるんです！早速、撮影班はニューハーフカップルの性事情を徹底解剖！愛し合ってるからこそ…の濃厚な絡みは非常にエロい。そこに茶々を入れるのは男性陣のチンポ。しかし、見られても、寝取られても2人のペニクリはビンビンになり一層愛は燃え上がるのでした。性差を超えた究極のエロチシズムを刮目して見るべし！

ナイスボディのセクシーニューハーフAKIRAちゃんが、たくさんのおちんちんに囲まれてアナルをいじられるアナルファック大乱交！女優2人にアナルを責められ、赤面しながらも感じてしまう…ペニスバンドファックの他、縄師による緊縛・ロウソク責めも収録。さらにAKIRAちゃんを真中に挟んだ3人連結同時アナルファックや、本気で感じまくる1対1のガチンコアナルファック、4人での大乱交などもう目が離せません！

初めてオマンコにチンチンいれちゃいました。美形ニューハーフの童貞喪失ファック！超可愛い！！りおちゃんの初体験セックス。

初撮りでカワイイ子のみ厳選の「first shemale」レーベル第3弾は、ショートボブの似合うニューハーフ、しのぶちゃんが、素人ニューハーフさんと一緒にAV出演！彼女ったら両刀使いのどスケベ。女の子に責められながら自分でぺニクリをしごいて発射。男とのHでは、「変態」と詰られながらオナニー姿をガン見され、涙目で感じちゃう。我慢できなくなったしのぶちゃん、いざチンポを挿入されれば涎ダラダラ垂らしてイキまくり！上の口も下の口もゆるゆるの淫乱ニューハーフです？

具合の悪くなったニューハーフ女子校生＆OL達が駆け込む救急診察室！！ニュー業界屈指のデカペニクリと豪快な射精で人気のニューハーフ湯本千夏がイキまくる快楽射精作品！！美熟女の睾丸マッサージで精巣を丁寧にほぐされレギンス姿の妖艶なダンスで千夏のペニクリは淫らに勃起！就寝中の千夏のアナルは夜這いに来た男の肉棒に激しく犯され快感悶絶！勃起したペニクリは美熟女の極上オマンコに膣内刺激され絶叫の連続！限界に達した千夏のデカペニクリの先から絶頂大量ザーメンが放たれる！！

美形ニューハーフ2人がガチンコで街中の熟女をナンパ！もしOKが出たら即ハメだ！！しかし熟女達は彼女達がニューハーフだとは気付かずにナンパされてしまいます…。果たして素人熟女との即ハメは成功するのか！？

超美形ニューハーフ達を緊縛し完全に体の自由を奪い、イジリ倒してアナルを犯しまくり、男と女！？入り乱れての大乱交劇を繰り広げる！！もはや男女の区別無く肉体を求め合うその様相は、もはや本能のままに突き進んでいく野生の世界…三代目葵マリーと秋津薫の強制隠語恥辱調教や、不動美樹ちゃんの緊縛プレイ。アナルバイブ・洗濯ばさみ乳首責め・人工マンコでガチンコファックとプレイ内容も充実。