巨大ペニクリ 欧米ニューハーフのザーメン大量噴射！！
セクシーブロンド娘やワイルドラテン系の極上欧米ニューハーフ達が超敏感な巨大ペニクリをアナルに挿しつ挿されつ過激なハードコアファックをくり広げる！！ツボを知り尽くした超絶フェラチオで準備万端。ケツマンコに挿入されると腰を激しくグラインドさせ大声でヨガりまくる！逆アナルプレイでは騎乗位で責めてとろ～り濃厚ザーメンを大量噴射！！
【※日本語字幕、および日本語吹き替えはありません】
Blond HalfBlond Halfアルファーインターナショナル
Blond Half
3P・4P超デカイちんぽの外人ニューハーフ 3
自慢のでかいペニクリをビンビンに勃起させて、ヤリまくりのアナルファック大乱交！！男も女も関係なくハメ倒す超淫乱ニューハーフ達による宴は今夜も終わらない…。性別をも超越した美形！過激ファックシーンや超過激なアナルファック＆逆アナルファックを目の当たりにした貴方はもう彼女達の虜！！
【※日本語字幕、および日本語吹き替えはありません】
3P・4P美熟女アナル 2 藤木ルイ
美熟女のアナルを徹底的に責める「美熟女アナル」第二弾。今回の出演は、楽々と指が挿入出来る開発され尽くしたアナルを持つ「藤木ルイ」さん。終始楽しそうに異物を挿入されチンポも挿入されイキまくる！拘束インタビュー・アナル責め、アナル内異物挿入、ペニバン逆アナルファック、激熱アナルファック！そして3Pアナル＆マンコ同時挿入ファックまで収録！美熟女のエロいアナルファック満載の作品です！！
100％まるごと100％まるごと桜花舞
天然ホルモンC-cupの清純派ニューハーフ、舞ちゃん。まだカメラ慣れしてないせいか恥じらう姿がなんともカワイイ。でも勃起したペニクリはなんと18cmなのだ！そんな彼女に制服着せて目隠しして3人の♂によるイカせ大会！おっぱい、ペニクリを同時に強く責められて発射！！他にもブルマーで逆アナル、スクール水着で兜合わせ、「コスプレは初めて」という舞ちゃんを徹底的に辱めちゃいます。
SHEMALE CLUB転校生はニューハーフ 安西優
美形シーメールの転校生「安西優」ちゃんがやって来た！初日から男子生徒に輪●されたり、先生からセクハラされたり…も～っ、大変！！でも、好きな男の子に告白したりして、しっかり学園生活も満喫しちゃってます！もちろんマニア必見の逆アナルファックシーンもたっぷりと収録されてますよ！
SHEMALE PLUSニューハーフナースのお仕事
美形ニューハーフ水朝美樹ちゃんとゆみかちゃんが誠心誠意、真心込めた癒し系ナースとなって患者さんの治療に当たります。ナースとは患者さんの心と体を癒す職業…。特に男のツボを知り尽くしたニューハーフナースには、キメ細やかなサービスが求められます。二人のニューハーフが若くて新鮮なペニクリ注射を使って逆アナル治療いたします。病気もストレスも優しく治療してもらって、色んなモノを大放出！！
3P・4P6人の金髪美人ニューハーフ～海外のシーメールはやっぱりスゴかった…～
海外の金髪美人ニューハーフが、ペニクリ入れまくり・アナル入れられまくりでイキまくります！！マッチョなイケメンのアナルをバックから突いて●す逆アナルファック。連尻同時挿入3Pファック。4P乱交に男女混合3Pファックと、激しいファックの応酬。やはり海外のシーメールはスケールが違います。性別を超えた彼女達のセックスは男よりも激しく女よりも妖しくイヤらしい…。
【※日本語字幕、および日本語吹き替えはありません】
3P・4Pお嫁さんはニューハーフ 2
カワイイ新妻「月野姫」ちゃんのヤリまくり新婚生活！ウェディングドレスを着たままのガチンコファックや、酔い潰れた旦那様の横でドキドキ浮気ファック、更に男と女のシーメール逆アナル3Pファックなど、内容盛りだくさん！人気ダントツの姫ちゃんをアナタのお嫁さんにしちゃって下さい！
3P・4Pシーメール逆アナルファックシーン
ちんぽの付いた可愛い女の子に犯●れたいと思っている世のニューハーフ・マニア達に捧げる夢のバイブルが登場！！6人の超人気シーメール達を贅沢にオムニバス。全編どこをとっても“逆アナル・シーン”のみ！！これを見たら…もう入れられずにはいられない。
3P・4Pニューハーフ アスリート ゆう
超デカ敏感ペニクリニューハーフの「橘ユウ」ちゃんがピチピチの競泳水着を着て、スケベな事をヤリたい放題！！爆乳美女との童貞喪失ファックから、変態男とのフェティッシュ逆アナルファック、爆乳女とのローションレズファック、マニアック男とのローションまみれファック等、見所超満載です！！
