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3P・4P初撮りでカワイイ子のみ厳選の「first shemale」レーベル第3弾は、ショートボブの似合うニューハーフ、しのぶちゃんが、素人ニューハーフさんと一緒にAV出演！彼女ったら両刀使いのどスケベ。女の子に責められながら自分でぺニクリをしごいて発射。男とのHでは、「変態」と詰られながらオナニー姿をガン見され、涙目で感じちゃう。我慢できなくなったしのぶちゃん、いざチ○ポを挿入されれば涎ダラダラ垂らしてイキまくり！上の口も下の口もゆるゆるの淫乱ニューハーフです！
そっくりさん超美形ニューハーフが有名芸能人に扮して激しいファックをしてしまう本作。かなり似ている上にデカチンが付いているという不思議な感覚に興奮すること間違いなし！マリリンに、ディアスに、デレクに、そしてジャネットにデカチンが付いていたら？全てが倒錯の超オススメ作品です。
First Shemale可愛いらしい容姿と敏感なペニクリを持つ新人ニューハーフのカレンちゃん！寝室に忍び込んだ男が寝ているカレンちゃんに勃起チンポを強引に咥えさせ深夜の夜●いエッチ！キュートな女子校生姿にド変態教師が思わず手を出す職員室内アナル貫通性交！複数の男達に囲まれながら繰り広げられるペニクリ手コキ＆強烈アナルファック！淫らに喘ぐの顔に男達が大量顔射ぶっかけしてカレンちゃんは号泣絶頂ペニクリ射精！！
HOT LATIN Trannies超美形で、しかもデカチンのニューハーフだけを収録した究極のニューハーフシリーズがアメリカから上陸！！第2弾の本作品でも絶景の美女？達が登場してニューハーフ×女×男の超変則連結3Pや立位相姦フェラなどアクロバティックなガチンコファックを見せつけてくれます！！日本人のニューハーフにはあまり見られない超特大のチンコを入れたり入れられたりと、とのかく凄い映像のオンパレードです。ニューハ-フマニアの方もニューハーフ初心者の方も一度は見ておいた方が良いですよ！！
3P・4Pベッドの上でお互いのち●ぽをこすり合い早くも挿入OK状態の2人。日本産の大きなサムライち●ぽを、小さな口で一生懸命に頬張ってくれました。彼女のアナルにローションをタップリと塗りたくり、バックスタイルでいざ挿入！！恍惚とした表情にグッときました。真っ赤なランジェリーを脱がさずにそのまま激しく突き上げると、身体をのけ反らせて感じまくり！こんな美形レディボーイに犯●れてみたい！？
BEAUTIFUL SHE MALE世界の超美形＆超巨根・ニューハーフを紹介するシリーズ作品。とにかく内容が段違いに濃いです！！本作品は4名+1名収録。その“+1名”が女の子なのです！！ここ最近、日本の作品でもニューハーフと女性のカラミが大人気の様ですが、こちらも負けない迫力の異種レズ？ファックが楽しめます。内容もめちゃ濃いのですがもちろん全員が竿有り玉有りなので精子が濃いです！！
BEAUTIFUL SHE MALE世界の超美形＆超巨根・ニューハーフを紹介するシリーズ。とにかく内容が段違いに濃い！笑顔の素敵な超美形ニューハーフ“DUDA”は大股開きで竿をシゴキまくる挑発オナニーを披露。そして極生アナルファックでは、そのデカチンをブルンブルンに回しながら後ろから突かれまくります。2人目は妖しい雰囲気の“KRISTY”です。自慢の巨大アナルに男のデカチンを向い入れ激しく悶えます。他1名収録。
BEGINNER’s SHEMALE制服がよく似合うニューハーフの百恵は、電車に乗ると周りの乗客からいつも舐め回されるように視姦される。そのうち我慢出来なくなった乗客は実際に百恵の体を舐め回す…。母乳まで出る99％女の子の百恵が見せるパイパン剃毛ガチンコファックを見るべし！！
3P・4P金髪美人ニューハーフがデカイちんぽを挿入され、乱交ファックで蹂躙される！！4人の美形ニューハーフ達はペニクリを勃起させ突かれイカされる。激しいピストン運動でパックリと開いたアナルは奥の奥まで丸見え。男と女とニューハーフが入れまくり過激ファックで絶頂の連続！！ザーメンまみれのイキまくりハードファック！！
3P・4Pシーメール美人・かわさきりおんちゃんが結婚にまつわる5シチュのドラマを収録した本作で初姫デビュー！！りおんちゃんが絶頂に達した時ペニクリから放たれる大量のザーメンやイキ顔のセクシーな表情は一見の価値アリです！！
