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HD（ハイビジョン）ここはニューハーフを対象とし、強●的にマゾ化させる特殊機関。今回の被験者‘さくや’は顔立ちはもちろんペニクリもアナルも綺麗な素晴らしいNH実験体。研究員である痴女2人はヤル気をみなぎらせ･･･実験体の尻穴マ○コをペニバンで犯しケツ穴連続強●絶頂！続いてペニクリに跨り挿入するとガニ股激ピストンで強●ザーメン搾取！そして完全マゾに堕ちたさくやは次なる変態実験を待ち望むようになる･･･！ ／ ニューハーフ強●ドM化実験 被験者＃01 さくや
HD（ハイビジョン）彼氏にフラれて傷心中のさつきは親友のかなめと一緒に暮らす事に･･･。実はこの2人、股間にペニクリを持つニューハーフ！しかも2人とも性欲がとてつもなく強いド変態なもんだから･･･同棲生活はペニクリしゃぶり合い、尻穴舐め合い、アナルSEXでお漏らし＆爆射精！さつきが男と浮気したらかなめは嫉妬に狂い、ペニクリビンタやイラマでお仕置き。たまにはケンカもするけど、仲良し2人は互いに尻穴マ○コを求め合いラブラブ生活！ ／ 竿あり玉ありニューハーフのラブラブ同棲生活 星越かなめ 茜さつき
U＆K黒ＧＡＬ麻那と黒ＧＡＬニューハーフあゆの濃厚すぎるレズ。まずは拘束されたあゆを興味津々に極太チ○コとアナルを責める麻那。その後はペニバンで突かれまくってあゆはアナルでドライオーガズム！どエロなレズシーンではアナルとマ○コの双頭バイブ！最後はあゆの童貞喪失！！麻那の責めにあゆは終始フルボッキ！！【※画像・音声に多少の乱れがあります】 ／ 黒GALとニューハーフ 3 泉麻那 釜崎あゆ
LISA女性経験皆無なニューハーフ美女達が百戦錬磨なＡＶ女優の手ほどきで脱童貞？！勃起したペニクリがオマンコの中に飲み込まれてゆくさまにパニック状態のニューハーフ美女達をなだめすかしてガチンコファック！！ ／ 嫌がるニューハーフに無理矢理オマ○コ見せつけ強制挿入しての射精ドキュメンタリー2
3P女性嫌いなニューハーフ湯本千夏をロ○ータ女優のあんり＆くるみが徹底的に責めまくります！！○い容姿に不釣合いな極上テクニックとエロイ腰つきに千夏ちゃんは防戦一方！千夏ちゃんが何度も射精するニューハーフ犯され作品！！ ／ 射精するまでペニクリを離さないロリ痴女とニューハーフ 湯本千夏
3P女２人とニューハーフ１人。でも心は女３人の新しいレズのカタチ第３弾！今回は潮！潮！潮！３人がそれぞれ潮を吹きまくる。その吹く潮を自ら体に浴びそして舐め、頬張り興奮度が上がっていく！！１対１のカラミからデルタレズビアンまできみかの竿もゆうの乳首もあかりのクリもフルボッキしっぱなし！！【※画像・音声に多少の乱れがあります】 ／ 女と女とニューハーフ 3
U＆K黒ＧＡＬクレアとニューハーフ沙耶がど淫乱なレズプレイを見せてくれる。キスや舐めあいも常に本気モード！アナルをペニバンで突かれ何度もイク沙耶は勃起したクリち○ぽをクレアのま○こに挿入。止まらない腰フリ！おさまらない性欲が２人をどんどん熱くさせる！！男とのＳＥＸより燃え上がるレズセックス。【※画像・音声に多少の乱れがあります】 ／ 黒GALとニューハーフ 2 武藤クレア 波多野沙耶
SHEMALE CLUB女教師と女子生徒、女子校生カップル２組が激しく交わすベロチュー、淫らに重ねるペニクリ合わせ、互いの性感帯を責め続けるほど見つめ合う時間が増してゆく・・・ニューハーフとレズが高度に融合した禁断の作品！！ ／ ニューハーフVSニューハーフ 不純同性肛遊2 魅惑のニューハーフレズビアン・バージョン
3Pニューハーフカップル達の日常に迫った企画モノ第２弾！！今回はなんと舞ちゃんと真央ちゃんの自宅へお邪魔しての大胆撮影です！ラブラブな２人の間に男優を加えて嫉妬、快楽、射精、生中出しの入り混じった大満足作品！！ ／ 本当にいた！！ビアンな関係のニューハーフカップル性事情 2
SHEMALE PLUS女性のおっぱいとオマ●コに「柔らか～い！！」と感動！！女の子に興味深々の現役ニューハーフヘルス嬢のぞみちゃん。女の子を責める「のぞみ」ちゃんは自慢のペニクリでハードに腰振り！責められる「のぞみ」ちゃんは優しく甘いフェラやペニバンでアナルを突かれまくる、しまいには女の子２人に挟まれたペニバンサンドイッチファックでイキまくり！！相手が女だから出来たエロプレイ満載！！ニューハーフと女性しか登場しない極上のエロ作品の誕生です！！ ／ 現役ニューハーフヘルス嬢 女だらけのスペシャルコース おまんこ三昧 上原のぞみ
