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MOTHERS ENTERTAINMENT PICTURES学園一の美少年、華神（かがみ）は、同級生へのカツアゲ行為を繰り返す札付きのワル。素行の悪さを見かねた学校長は、学園に伝わる秘密の儀式で彼を更生させようとする。狂ったように股間を貪る謎の男、華神への想いを告白する男子生徒、男性女体化に特化した闇の教師達。女性用下着を身につけた状態で、変態の巣窟に放り込まれた華神は、思考停止するほどペニスと尻穴を凌●されていく……。
Lady Boy/妄想族女装が趣味だけど周りに知られたくなくて外に出たことがない…。そんな彼と知り合ったのはゲイ専門の出会い系でした。親とそりが合わなくて家出を計画中とのこと。「じゃあ僕の家に来れば？」甘い誘惑で誘い出しアナルを調教。ひぃひぃ言いながら感じ始めて男根の魅力に気付いた。実は今もこの子と一緒に住んでいます。
Lady Boy/妄想族今年卒業したばかりの18才が女装子になってAVデビュー！素顔は超絶イケメンだけどまだ童貞！その理由は「男に興味が…」誰にも言えない秘密を抱えたイケメンが初アナルで快楽に悶える！そして全員驚愕、18cmを誇る巨根が反り立つ！ビンビンのチンポから発射される大量の精子、そしてすぐに復活する若さ！必見です！
3P・4P女の子よりも女の子！本当にこの子たちは「男」なのだろうか！？お金が稼げるからという理由でウリをやっているそうですが、反応を見る限り「男とのエッチが気持ちイイから…」という風に見えます。ピチピチの肌とカチカチのチンポ、射精してもすぐに勃起する性欲、若い男って本当にいいですよね。皆さんも池袋で見たことあるかな？
SM私、先生にクリチンポを捧げます。オトコノコ肉奴●の衝撃。女装ドライブ！店舗＆屋外にてペニクリ弄り三昧の挙句に地下拘束。強●アナル羞恥ダンスに涙目ながらも右手の速度が加速する！前立腺直撃アナルFUCK！
ゲイ女の子になるならアイドル系がいいという綾音ちゃん。「綾音ちゃんはAV女優になってしまうんだよ。覚悟はできてますか？」男たちに身体をまさぐられると反応が良いのかビクンとさせる。初キス、初フェラ、肛門調教。初顔射。「気持ちいいなら気持ちいいって言わないとね」声を出すとさらに反応がよくなる綾音ちゃん。本格的な女装セックス。前から後ろから挿入されまくり、最後は女としてイってしまう綾音ちゃんなのでした。
ゲイ興味はあるがまだ女装したことがないという20才の学生の男の子。「今日は女の子になってエッチをするんだよ？ なんで応募してきたの？」「メスチ○ポのよだれが出てるよ！」といつものオヤジ2人組が言葉責めしながらカラダをまさぐる。すっかり女としてできあがった美緒はセックスでも太い男根を受け入れていくのでした。
ゲイ「女装子には興味があるけど、どこで出会えばいいの？」そんな方には極上の女装美少年がおもてなし。今夜は彩がいい思い出作りを演出します。 好評の完全主観コーナーでは美少年女装子がアナタに迫ってきますよ。そんなステキな時間をどうでしょうか？
ゲイハプバーで店員をやっていたことがあるというイケメン君は、そのときに来ていた男性客と軽い愛撫をしたことがあるという。興味がどんどん沸いてきて美少年出版社に応募することに。早速メイクを済ませ、いつものオヤジたちによるセクハラ調教が始まる。本格的なフェラ、アナル性感チェックを経て一流男優との絡みが始まるともう興奮が止まらなくなってすっかり女の顔に。
ゲイハルカくん、20才。女性経験も男性経験も無し。中学に通う頃から女装してみたいと思っていた。インタビューも早々に中年男たちが視姦。身体をまさぐられ初キス、初フェラ。男たちによるアナル弄り。前立腺を弄られ軽くイクと、本格的なカラミへ。シックスナイン、兜合わせ、そして破瓜。「もうホントの女の子になっちゃうよ。いい？」長身のおしとやか美人となったハルカが、プロの男たちから性の手ほどきを受けます！
