本物素人女装子 ハプニングパーティー
当社HPの公募で集まった4人の女装子。友達に誘われて女装を始めたビギナーから女装歴10年を超えるベテランまで集まった。「女装子さん同士のエッチがしたい」「男のヒトに犯●れたい」「オモチャでペニスやアナルを責められたい」など各自の要望に応え、いよいよ女装子だらけの大ハプニングパーティーの舞台は整った。時は来た！
TKO（パラドックス）TKO（パラドックス）コスプレ
TKO（パラドックス）
3P・4Pアニコスぶっかけ 4 女装子格闘家 リサ
美しい変態女装子を女性監督が撮る人気シリーズ第4弾！今回はA○Bの前○敦子似のリサちゃんの登場です。街を女装して歩いても誰も気付かない美貌のリサちゃんは男とザーメンが大好き。三人のキモ男たちに強引なキスやアナルを陵●されても喜んでチンポを咥える優等生。大量の顔射にうっとりしたと思えば、出た精子は迷いもなく全てゴックン。こんな変態で可愛い女装子をこれからも発掘します。ご期待ください。
ぶっかけアニコスぶっかけ コスプレイヤー女装子 う゛ぉーか●いど ゆみ
変態女装子の実態に迫りました。女監督と二人で公衆トイレに入って、便器をベロベロ舐めて、散乱した汚物をチューチュー吸い取る。その後、ホテルに入って浴尿してオナニー。発射の際には、窓を開け放ち「みんな、見てー」と言いながら街に射精。最後は4人の男のものをフェラして、全てをコスプレ衣装のまんま顔面に受ける。こんな変態見たことない。必見です。
3P本当にいた！！ビアンな関係のニューハーフカップル性事情 2
ニューハーフカップル達の日常に迫った企画モノ第２弾！！今回はなんと舞ちゃんと真央ちゃんの自宅へお邪魔しての大胆撮影です！ラブラブな２人の間に男優を加えて嫉妬、快楽、射精、生中出しの入り混じった大満足作品！！ ／ 本当にいた！！ビアンな関係のニューハーフカップル性事情 2
TKO（パラドックス）中出し女装子 ひなぎく アナルセックスで大量ザーメンを肛門から垂れ流す
明るく楽しく激しくエッチする天才女装子「ひなぎく」降臨。放っておくと自分で勝手にアナルをいじくってしまう手癖の悪さ。アナルに栓をされるのも内部を覗かれるのも彼女（？）にとっては嬉し恥ずかしい辱めなのです。生中出しでドロリとザーメンを菊門から垂れ流しながらも、ひなぎくの淫乱ラプソディは止まらない！
コスプレ夢想女装子～アナル性愛5 橘芹那の巨根ナースでご奉仕しちゃいます！！
ついにカリスマ女装子 橘芹那の登場です。芹那ちゃんのたっての希望でナースのコスプレに初挑戦！！本作は、ドラマ有（2部構成）、イメージショット有の3部構成！！自慢の巨根を巧みに使い、いやらしい事をたっぷり見せてくれています。女装子に興味のない方にも十分満足していただける内容です。
First Shemale初姫 大きなペニクリは好きですか！？ ニューハーフ佐藤ひろみ
ツインテールがトレードマークのアキバ系ロリータニューハーフ「ひろみっくる」こと佐藤ひろみちゃんの秘蔵のデビュー作がついに発売！ご主人様をペニクリで犯す「痴女メイド」、ストレッチしてたら何故かペニクリが硬くなっちゃった！「ブルマーひろみっくる」、お兄ちゃんに寝起きドッキリＳＥＸをしかける「パジャマ姿の妹」、ご主人様に虐められながらもペニクリをビンビンに勃たせながら快楽に興じる「どＭメイド」と夢の４シチュエーションを収録。ひろみっくるのめくるめくエロスの世界に酔いしれろ！ ／ 初姫 大きなペニクリは好きですか！？ ニューハーフ佐藤ひろみ
3P天然もぎたてシーメール達のニューハーフ逆アナルファックシーン 2
６人の美形ニューハーフ達による、逆アナルファック饗宴第二弾！！ニューハーフ好きなら一度は願うペニクリを突っ込まれて犯される逆アナルファック！！しかも可愛いニューハーフに犯されたい！！今回もそんな貴方の夢を実現してくれる超美形Ｓ級ニューハーフ達を揃えました。ビンビンに勃起したペニクリで時には優しく、時にはバックで激しく突きまくる！！前立腺直撃の過激な映像をご覧あれ。 ／ 天然もぎたてシーメール達のニューハーフ逆アナルファックシーン 2
TKO（パラドックス）カリスマ女装子 ゆきの
カメラ女子ならぬ現役プロカメラ女装子「ゆきの」が鮮烈AVデビュー。コスプレしてエッチ、縛られて奉仕フェラ、女装子同士のレズなどなど「私ってMだと思います」と告白する「ゆきの」の性的願望を叶えるプレイを連発。どこか上品で、かつ独自の感性を持つクリエイター女装子のドスケベぶりをたっぷりとご堪能ください！
First Shemale初姫 大きなペニクリは好きですか！？ ニューハーフみずのゆき。
プライベートでの男性経験ゼロな純粋培養ニューハーフゆきちゃん。インタビュー中に弄られてビンビンになったペニクリは男子に負けず劣らず立派！初めてのＡＶはメイドさんにＪＫにコスプレして４ＳＥＸ！しかもぜーんぶ生姦で顔射も中出しも許容！大きな瞳で男を見つめる仕草はかなり萌えます！ ／ 初姫 大きなペニクリは好きですか！？ ニューハーフみずのゆき。
