女装に憧れる美少年が女装子にその想いを相談し、女装の世界へ誘われてゆく。当初は化粧をしたり、じゃれ合っていただけの二人だったが、お互いのカラダをまさぐり合い、ペニクリを舐め合い、ついにアナル指南へと発展、交合の後、別の衣装に着替えてさらにディープな世界へと突入。しごき合いからフェラチオ、シックスナインや、お互いのアナルをバイブで結合したりした後、二人で若さほとばしる素晴らしい射精噴出を披露。耽美なる美しさの極み、ここに。

日々女性化…いや’’メス化’’が進む【かなめ】を連れて温泉旅行しました。【かなめ】の心はまさに女の子（それも極めて性に積極的な）でしたが、私と初めて出会った時は、自分の性癖に気付いていませんでした。あえて、普通の子なら逃げ出すくらいの変態行為を施してやったとき【かなめ】は初めての歓びを知り、マゾとして覚醒したのです。【かなめ】は、今では立派なマゾ牝に成長し、淫らな日々を送っています。そうした調教の日々の様子を、折に触れてビデオに記録しつづけてきました。その一部は、「カチクオトコノコ・かなめ編1と2」として以前公開しましたが、今回の動画では、よりプライベートな調教の様子を記録しています。【かなめ】の巨根をビキニ一枚に隠してのビーチ散策。ワザとホテルの低層階に宿泊して、公園をすぐ下に見下ろすバルコニーでチ○ポを晒しての羞恥責め、尿道口をプラグで貫くペニス責め、プレイ翌朝のメイク中の強●フェラチオ……女装マゾメスを数十時間・愛玩動物として愛で続けた二泊三日の記録映像です。

おちんぽ美少女の【ちびとり】から久しぶりの連絡が来ました。ちょっと大人びた【ちびとり】は、いつもながらの美少女ぶりに、さらになにかしっとりとした艶まで身につけていました。その成長ぶりに驚いていた私に、【ちびとり】がおずおずと切り出したのは、「私たちのエッチなところを撮影して欲しいんです……」という願望。そして彼女がお相手に連れてきたのは、スレンダーで少し陰のある美形男の娘【花音】でした。「私、ひきこもりだったから……」そう言ってはにかむ【花音】でしたが、その細い身体の奥には、どMで淫乱な性癖が隠れていました。 美少女にしか見えないふたり。でも、ふたりが一緒になると濃厚な発情の気配が漂います。ほんとうに愛し合う、ふたりの『女体化美少年』たち。よそ行きのワンピースの裾が捲られると、ふたりの可愛らしいパンティを突き破りそうな勢いで、おちんちんが反り返っています。ホテルの部屋の雰囲気は、すぐに濃厚なSEXの気配に変わっていったのです。〈収録シーン〉1【ちびとり】が【花音】を首輪で繋いでキス、フェラチオ嬲り、手コキ責めからの痰ツボキス2フェラチオしながら【ちびとり】に「精子が飲みたい」とおねだりする花音3ベッドの上で着衣のままカブト合わせとディープスロート69。4おそろいの白い競泳水着で絡み合うふたり。【花音】はアナルバイブとペニクリ電マで苛められながら、【ちびとり】にフェラご奉仕。5【花音】を征服するような【ちびとり】のカブト合わせ。昂ぶったペニスを【花音】にしゃぶらせて口内射精。6ボンデージ姿の【ちびとり】が【花音】を●すアナルSEX7【花音】から【ちびとり】へ濃厚ディープキスと手コキ攻め8勃起した【ちびとり】を【花音】がむりやりディープスロート責めで。強●口内射精させる9ハイレグ競泳水着で相互性感愛撫。水着の上から舐め合い、擦り合う。10キスしながらの密着擦り合いで、二人同時射精アクメ11裸になって舐め合うふたり。【花音】からのアナル舐めにもだえる【ちびとり】12密着状態で【花音】が【ちびとり】を手コキ＆乳首責めで痴女プレイ13【花音】騎乗位スマタで【ちびとり】はまた射精させられてしまう14バスルームでお互いにオシッコを掛け合う