ニューハーフ旅情 咲
ブルージーンズ姿で女らしいフェロモンをまきちらす咲と、仕事帰りにラブホテルで情事。大好きなキス。パイズリ、アナル騎乗位、激しく貪り合う。後日、場所を温泉地に移し、一泊二日の小旅行を楽しむ。しっぽりと湯船でソープ遊び、布団でシックスナイン。ほろ酔い加減の咲の尻を●す。ニューハーフと夢のチンポ旅。
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シックスナイン
Qスタジオ男女NEWHALF ミミ
SEXはなにも男女の特権じゃない。性を越えた禁断の愛で貴方のチ●ポをイカしてあげる。まさに新しいSEXが今ここに…。
APA女子校生はニューハーフ ナナ
カワイイ女子校生のナナちゃんが本能に目覚め加速してゆく異常な性欲！生フェラ、アナル生挿入、カブト合わせ、相互フェラ、コスプレFUCK！！と、いっぱいエッチな事しちゃいました！
あゆニューハーフ女教師×あゆ
玉付き竿付きニューハーフギャルのアユが女教師を熱演。学校の理事長とデキているアユは、理事長の息子のせいで生徒からイジメの標的にされてしまう。何処で働いても普通に扱ってもらえないニューハーフ。それでも好みのオトコを見つけるとフル勃起で襲いかかってしまうアユ。理事長の息子を気持ちよくさせてあげるはずが、フェラ中に何故か自分が発射！理事長ISSEIとの高速トリップカラミは必見！
3P・4P世界3位のニューハーフ エンジェル
世界が認める、ニューハーフ。キモチもシグサも女性以上で、コッチのツボすら掌握してる、そこらの女じゃ相手にならないオンナ…。そんな、女性よりも美しくて、女性よりも敏感な、世界3位のNHを野外SEX＆牛乳浣腸でイタズラ！ケツマ○コに挿入されながらも、カノジョのチ○ポが激勃起するほどの極太アナル性交で撃沈させる、超中毒的★変態SEXのススメ、全5編。
SHEMALE PLUS女性限定の洗体エステにニューハーフのお客さんが来ちゃった！？ 3
女性限定のはずなのに何故かニューハーフのお客様が急増中。普通のガールズトークから、次第に猥談へと変わったところで洗体エステ名物のぬるぬる密着！エスカレートした女エステティシャンは、恥ずかしがるニューハーフに言葉責めの嵐…羞恥で敏感になっているおっぱいやペニクリを足で揉まれ恥ずかしさと屈辱感に昇天寸前。最後にペニバンでフェラチオさせて犯しちゃいました「ほんとうにイヤラシい娘たちでした…。」
ISSEIニューハーフ交尾 マキ
スレンダーボディに日焼けした肌が良く映えるマキちゃんは、関西弁でノリがいいので会話も弾んでとっても楽しそう！今回はNHにトラウマを持っているイケメン男優とお台場デート！果たして彼の呪縛を取り去る事が出来るのか？普段はカーセックスが好きだそうですが、今後は夜景の綺麗なホテルで激しくアナルファックして濃厚な蜜夜を過ごします！
【※特典映像・特典画像等は収録されておりません】
あゆ私を見て！ ニューハーフ アユ
いました！名古屋で見つけたNEWギャル、アユ。「Hする時は絶対発射したいん～」と、自ら言う通りの淫乱ギャル。素人ギャル男に即フェラで自分の股間も我慢汁まみれ。「Hしてる時にブッカケして欲しいよ～」御希望通りにISSEIとのカラミ中、10人の男がザーメンを…アユの胸元に男が発射する度、アユの股間がビクビクと反応！
アナル女装娘限定！立ちんぼニューハーフ 楓きみか
超嬢・初嬢でニューハーフAVの一時代を築いたレイディックスから久しぶりのニューハーフ作品です。ホテル街に午前0時に現れる立ちんぼ「楓きみか」しかし、彼女のお相手は女装娘のみという狂った性倒錯ぶり。昼の公園で即尺顔面発射・常連との淫乱プレイ・待ち合わせしてのアナルセックス・監督相手に大量潮吹きと巨根きみかの見所がたっぷり。新しい立ちんぼニューハーフシリーズ、今後もご期待ください。
3P・4P超嬢≪ニューハーフ≫ まなか
「超嬢≪ニューハーフ≫」シリーズ！女を超えた女が魅せる、女らしさの極地…。可愛くて妄想大好きな「まなか」は、竿アリ玉ナシのニューハーフ！自作の小説を朗読してオナニーに耽っていく姿…バイブがアナルに飲み込まれ、興奮しながらチ○ポから勢い良く発射しています！彼女の妄想をドラマ化…面接に訪れた会社で、ニューハーフとバレてしまい面接官に襲われ乱交へ！
