世界3位のニューハーフ エンジェル
世界が認める、ニューハーフ。キモチもシグサも女性以上で、コッチのツボすら掌握してる、そこらの女じゃ相手にならないオンナ…。そんな、女性よりも美しくて、女性よりも敏感な、世界3位のNHを野外SEX＆牛乳浣腸でイタズラ！ケツマ○コに挿入されながらも、カノジョのチ○ポが激勃起するほどの極太アナル性交で撃沈させる、超中毒的★変態SEXのススメ、全5編。
3P・4P3P・4Pシックスナイン
3P・4P
SHEMALE PLUS女性限定の洗体エステにニューハーフのお客さんが来ちゃった！？ 3
女性限定のはずなのに何故かニューハーフのお客様が急増中。普通のガールズトークから、次第に猥談へと変わったところで洗体エステ名物のぬるぬる密着！エスカレートした女エステティシャンは、恥ずかしがるニューハーフに言葉責めの嵐…羞恥で敏感になっているおっぱいやペニクリを足で揉まれ恥ずかしさと屈辱感に昇天寸前。最後にペニバンでフェラチオさせて犯しちゃいました「ほんとうにイヤラシい娘たちでした…。」
ISSEIニューハーフ交尾 マキ
スレンダーボディに日焼けした肌が良く映えるマキちゃんは、関西弁でノリがいいので会話も弾んでとっても楽しそう！今回はNHにトラウマを持っているイケメン男優とお台場デート！果たして彼の呪縛を取り去る事が出来るのか？普段はカーセックスが好きだそうですが、今後は夜景の綺麗なホテルで激しくアナルファックして濃厚な蜜夜を過ごします！
【※特典映像・特典画像等は収録されておりません】
あゆ私を見て！ ニューハーフ アユ
いました！名古屋で見つけたNEWギャル、アユ。「Hする時は絶対発射したいん～」と、自ら言う通りの淫乱ギャル。素人ギャル男に即フェラで自分の股間も我慢汁まみれ。「Hしてる時にブッカケして欲しいよ～」御希望通りにISSEIとのカラミ中、10人の男がザーメンを…アユの胸元に男が発射する度、アユの股間がビクビクと反応！
アナルファック素人さん！ニューハーフ貸します。
あの、奇跡の美人ニューハーフ「リコ」ちゃんを素人男性さんにお貸しします！どこから見ても女の子！何度見ても激カワイイ・・・なのに、ボッキ度も抜群！デートに連れて行って食事やショッピング、自宅に呼んでＨのお相手、どんなご要望にもお応えします！ ／ 素人さん！ニューハーフ貸します。
アナル女装娘限定！立ちんぼニューハーフ 楓きみか
超嬢・初嬢でニューハーフAVの一時代を築いたレイディックスから久しぶりのニューハーフ作品です。ホテル街に午前0時に現れる立ちんぼ「楓きみか」しかし、彼女のお相手は女装娘のみという狂った性倒錯ぶり。昼の公園で即尺顔面発射・常連との淫乱プレイ・待ち合わせしてのアナルセックス・監督相手に大量潮吹きと巨根きみかの見所がたっぷり。新しい立ちんぼニューハーフシリーズ、今後もご期待ください。
3P・4P超嬢≪ニューハーフ≫ まなか
「超嬢≪ニューハーフ≫」シリーズ！女を超えた女が魅せる、女らしさの極地…。可愛くて妄想大好きな「まなか」は、竿アリ玉ナシのニューハーフ！自作の小説を朗読してオナニーに耽っていく姿…バイブがアナルに飲み込まれ、興奮しながらチ○ポから勢い良く発射しています！彼女の妄想をドラマ化…面接に訪れた会社で、ニューハーフとバレてしまい面接官に襲われ乱交へ！
AKNRビン勃ちニューハーフデート 綾香
普通の女の子以上に女らしくて可愛らしい、ニューハーフ・綾香ちゃんとの親密デートを収録。極太チ○ポをずっぽしハメて、亀頭合わせをして、ドライブ中にフェラをしてと、ラブラブデートを満喫！！
【※滲み、ぼやけなどにより、映像が不鮮明な場合があります】
Ajaお兄ちゃんはニューハーフ7 まなか
久しぶりに我家に帰って来た兄・まなかは、ますますイイ女度アップのニューハーフ。何も知らない義弟の彼女・あやは、驚きとともに好奇心と別の感情にドキドキ・・・。まなかの出現は、あやだけでなく、義弟のも影響を及ぼし、若い二人はそれぞれの欲情に、股間はヌレヌレ、ビンビンとなるが・・・。 ／ お兄ちゃんはニューハーフ7 まなか
3P・4Pニューハーフトランス 1
玉無し竿アリの波多野沙耶さん、玉が無くても射精の感覚はあるそうです。ニューハーフさんの身体って不思議がいっぱい詰まってますね。まずはかぶと合わせで沙耶さんご満悦、アナルも責められてギンギンに！そのまま沙耶さんのモノで男のアナルを犯してしまいます。もちろん自分もアナルに入れられてエクスタシー！
