惑星ビザールからマゾ狩りに来た女主人が、帰宅途中のサラリーマンをさらい、勝手に女体化改造手術を施す。無理くりニューハーフにされた咲雪は、悲嘆にくれる間もなく、奴隷娼婦になるよう告げられる。潜在的なマゾ性を見抜かれていた咲雪は、ドミナの執拗な焦らし責めに悶え泣き、被虐に陶酔する。抵抗むなしく、奴隷ペットに調教された咲雪は、アナルで感じるド変態ニューハーフに堕ちる。

新任女教師が男の娘？！生徒に盗撮されオトコノコだとバレてしまった先生。校長に言うぞと脅され生徒のいいなりになる。教室で恥ずかしい格好で拘束され好き放題に弄ばれる。射精処理専用性奴にされかけたところ、間一髪、男性教諭に助けられる。しかし、その教師も男の娘が大好きな変態性欲の持ち主だった。SMクラブに連れ込まれ連日のように調教される。肛門マゾの悦びを仕込まれる男の娘先生。隷属肛姦SEXでメス堕ちする。

訓練中の失敗により‘不適合者’の烙印を押された工作員・璃音に課せられた肉体と精神を極限まで追い込む地獄の再教育プログラム！胎内の膿を全て吐き出すが如く噴出する便水と共に人間としてのタガが外れてゆく…。

脱がさなければ清純系美女子、脱がしてしまえばノンケ男の価値観が崩壊するほどの艶めかしい美裸体。だから男たちにいつも狙われる、エキセントリック3Pに始まり極楽ヘルスプレイ・校内セクハラDID・鞭ローソク・家畜縛り性感地獄・留置場の掟囚人嬲り・中腰ディルド腰振りオナニー・悪の組織艶茎しごき・肛門陰茎乳首暴辱トリプル責め。美形顔立ちに比例するペニスの美フォルム、ノンホル女装の可能性を超越した美貌に驚愕！

スパイ活動をしていたエリート軍人の男が悪辣な上官の命により強制女体化の刑罰を受けアナルマゾ娼婦に調教される。女主人に支配されるニューハーフ、心と身体に刻み込まれた奴隷の烙印、被虐に悶えマゾの愉悦に歓喜。