女じゃないと入れない禁断の女性専用車両でJ○→女子大生→人妻→ギャル→OLとわらしべ憑依ノットリ大作戦！女になってレズ痴●やりたい放題！ドスケベ交互憑依でレズバトルのイカセ合い！集団レズ痴●でかわるがわるペニバンでガン突き！電車の中でビショ濡れイキまくり大乱交！女の快感MAX分魂憑依ラッシュアワー！

余命わずかな主人公に女神様はTSタイムストップとTS憑依性転換の大いなる2つの超能力をくれたのだった。憑依して性感帯を見破ってからソコばかり重点責め！SEXしまくって時間停止解除すればとんでもない快感が後追いしてくるに違いない！顔舐め！放尿！中出し！中から外からトコトン看護師の体を嬲り倒す！

女装をして出歩くのが趣味の黒皮義彦。いつか本当の女性に生まれ変わりたいと願っていた。そんなある日、街角で見知らぬ女に声をかけられる「貴女にピッタリの良い物があるわ」一晩寝ると皮が馴染んで憧れのイイ女になっていた！本物の女体化ラバースーツによるフェチなシーンが満載！一皮で二度美味しいTSワールド！

J○、女教師、ナース、女医、女子アナと年齢も職業もよりどりみどり！ファン待望の大人数わらしべ憑依が復活！立ち小便や姿見オナニー！記憶を読んだり立場を利用するなりすまし要素もあるぞ！おっぱいの大きさやマ○コの感度も皆違う！ラストは魂分散憑依して5人で絶叫レズ乱交！

バレー部、空手部、陸上部、水泳部顧問、水泳部と部活女子のカラダをわらしべ憑依ノットリ大作戦！公開オナニーで男子から金を巻き上げる！顧問になりすまし水泳部のマドンナに接近！プールサイドで交互憑依貝合わせ！魂分散憑依で誰が一番可愛いかをSNSで競い合ううちにレズ乱交！運動部は性欲が強いからイキ足りない！

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