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ABSOLUTELY PERFECTプレステージ専属女優『藤井有彩』はボクの・・・ボクだけの彼女！彼女はちょっとツンツンしたところがあるけれど、上目遣いで甘えてくる。大きくて柔らかいおっぱいを揉みしだくと、とろーんとした表情になり、パンツをずらすとびっしょりと濡れた女性器が姿を現す。ボクのチ○コを嬉しそうに咥え、騎乗位で挿入して自ら激しく腰を振る。いつでもボクを愛し、大きな胸で包み込んでくれる彼女との濃密なイチャラブシーンが満載の２１５分♪愛情あふれる２人の性活を完全恋人主観でお届けします！！ ／ ボクを好き過ぎるボクだけの藤井有彩
TRANS CLUB白水力監督・専属ニューハーフの「君島可憐」ちゃんが学園で射精＆ぶっかけしまくる！！友情出演で「夏目百合」ちゃんも登場。とにかく可愛い超新星ニューハーフアイドル「君島可憐」ちゃんが見れるのは白水力監督作品だけ！！
ABSOLUTELY PERFECTプレステージ専属女優『坂井里美』が様々なコスチュームで萌えプレイを繰り広げる！部活で疲れているお坊ちゃまにマッサージをしていると、興奮したお坊ちゃまからマッサージのお返しをされてそのままセックスへもつれ込む！激しいピストンに大きなおっぱいを揺らしながら感じる表情が堪りません♪コスプレ好きの彼氏のためにセクシーなセーラー服に着替えて、手コキ尻コキから挿入へ！最後は濃厚なフェラで彼氏を絶頂へ導きます☆他３シチュエーションで魅せるかわいすぎるコスプレエッチは見所ヌキどころ満載です！！ ／ 坂井里美の、いっぱいコスって萌えてイこう！
SHEMALE CLUB親にも教師にも言えないニューハーフ女子校生同士のイケナイ関係！ダメと言われると余計お熱が増しちゃう好奇心旺盛な女子校生カップルの濃密レズプレイです！！互いの唾液がねっとり絡む濃厚ベロチュー！セクシーな下着に収まらない勃起したペニクリをしゃぶり合いながら本射精！まるで自分の愛を注ぎ込むような強く激しいファックの連続にニューハーフ女子校生達もたまらず激射精！！最後は互いの愛を再度確かめるベロチュー！
3P・4P大人気ニューハーフアイドル「君島可憐」ちゃんとAV初登場の期待の新人ニューハーフ「北条雅」ちゃん、「朝霧真央」ちゃんが出演する豪華ニューハーフ学園作品が登場！！もちろん貴重な射精シーンも収録されてます！！
3P・4Pショートカットがよく似合うアイドル系ニューハーフ篠田りなちゃんが初姫シリーズに登場！！いじめられたいドM体質のりなちゃんは首を絞められているのにペニクリが勃起！何度も頬を叩かれペニクリを執拗に攻められたあげく射精は寸止め！目の前で男女のSEXを見せつけられ「りなにもチンポを下さい…」と哀願！遂に入れてもらえた太く逞しいチンポに歓喜し加減のない激しい手コキで大量射精するりなちゃんの姿は必見！！
SHEMALE PLUS女の子にしか見えない、超可愛いニューハーフ「風花ひかり」チャンが、男性出演一切無しのAVに初出演！！オマ○コにペニクリを突っ込み、ラブラブレズFUCKでイキまくります！病院ではナースに犯●れ、2人のAV嬢とハニカミながらハメまくり！スッキリモザイクでひかりチャンがオマ○コに出し入れする様子もバッチリ！！
ABSOLUTELY PERFECTプレステージ専属女優『嶋野遥香』登場。様々なコスチューム姿で萌えプレイを繰り広げる！誰も居ない教室で、好意を抱く教師に責められ激しいピストンに泣きそうな声で悶えイキ！野球部のキャプテンに元気を出してもらう為、エロいコスチュームに着替え濃厚な３点責めで大量の精液を抜き取るシーンもエロ過ぎます！水泳部のコーチと監督に言われるがまま透け水着姿で３Ｐになり、受身でＨに夢中！放課後の教室で先輩に告白して、付き合う為にセクシー過ぎるコスチュームに着替えてフェラ抜きするシーンも必見！ナース姿で、元気の無い患者さんに献身的にカラダを差し出して・・・。 ／ 嶋野遥香の、いっぱいコスって萌えてイこう！
MANIAC SHE MALE妖艶な雰囲気を持った、ダイナマイトボディのジュリちゃん。今回がＡＶ初出演！という事で、期待に胸も股間も膨らみます！寝起きを襲われ早朝から喘ぎまくり。セーラー服姿もとっても色っぽい！少し照れ気味で、初めて触れる本物の女性のアソコに大興奮！！ジュリちゃんの妖艶で淫靡な表情に、男達は勃起せざるを得ません！ ／ シーメールジャム 6 ジュリ
MANIAC SHE MALE福岡から来た、華奢でお人形のような顔立ちのゆかちゃん。パンツを脱ぐまではニューハーフだなんて分かりません！そんなゆかちゃんに初めてとなる女性とのエッチを体験してもらいました。初めて見るマンコに興味津々です。そして、セーラー服姿で逆ナンにも挑戦。声をかけられた男性はニューハーフと聞いてビックリ！だって、どー見ても女子校生にしか見えないんですから。 ／ シーメールジャム 5 ゆか
