近親相姦 帰ってきた息子はニューハーフ 美しい女性になって帰ってきた息子を見て父と兄は… 神咲美優
家に帰ってきた息子はニューハーフになっていた。驚く父と兄。同時に美しくなって帰ってきた息子に欲情するどうしようもない女日照りの2人は美優（息子）と近親セックスし挙句の果て3Pまでしてしまうのであります
3P・4P3P・4Pドラマ
3P・4P
GLORY QUESTママはニューハーフ ゆきのあかり
可愛すぎると話題のニューハーフゆきのあかりがドラマ初挑戦！若くて可愛くプロポーション抜群なママにエロい感情を抱いてしまった義理の息子とニューハーフあかりママの、不思議＆とても気持ちイイ近親○姦！ある日息子はママの寝室に忍び込み、念願のママの体に触れてしまった…。「アレ？何だこの膨らみは？」。
TRANS CLUBギャルニューハーフの恋愛SEXストーリー アナルセックスの快感とベロキスそして射精 ココア＆美蘭
美しいニューハーフは日常でも輝きを放ち周囲の男性達の視線を独占！極上GALニューハーフのココア＆美蘭の体験型官能ストーリードラマ。BARで出会った男達と一夜限りの濃密フェラチオ、そして男のアナルに勃起したペニクリを挿入する逆アナ射精交尾！ココアと美蘭が美しく濃密に交わるレズビアンアナル性交！3人のアナル、ペニクリ、チンポが濃密に絡み合う連結3Pアナルファックに快感絶頂激射精する！！
HYBRID映像/妄想族男子学生寮 寮母さんが寮父さんで 茜さつき
僕たちが暮らす男子学生寮に赴任してきた寮母さん 憧れの美人寮母さんは男子校の僕らには刺激が強過ぎました…恋い焦がれた僕たちと寮母さんとの甘美で歪な男子寮生活。
REAL（レアルワークス）近親相姦 帰ってきた息子はニューハーフ 美しい女性になって帰ってきた息子を見て母と父は リンドル星川
1年振りに帰って来た息子は美形ニューハーフのなっていた。驚く母と父。息子の体が気になり下着を脱がすと何とデカチンに欲情しフェラ抜き、そして中出しセックスまでしてしまう母。それを見て欲情しアナルセックスを息子とする父。
3P・4PSEX総合病院肛門科変態女医・村上涼子 患者を気持ち良くさせるのが仕事の美人女医 4P潮吹き三穴同時アナルファックぶっかけ生中出し！！
勃起不全な患者達を自らの豊満ボディで絶頂まで導く天才女医の村上涼子！他の病院から移ってきたアナル射精症候群の男の対応に困った涼子は自らのアナルを開発＆女医ニューハーフの協力を得てアナルでしかイけないチンポを徹底治療！医師3人、患者1人が絡み合う過激なアナルファック4P！未体験の快楽に何度も潮吹き絶頂を繰り返した涼子はアナル、マンコ、口を同時に犯●れる三穴同時ファックの快楽に耐え切れず痙攣絶頂！！
はーふちゃん禁断の近親相姦…まさかの！父さんとの中出しセックス！ ミランダ・みゆ
この美貌でマジでニューハーフですか？久しぶりに帰省した息子がニューハーフになっていたら…頭では息子だと分かっていても見事なプロポーションと女らしい香りに、父親は女としか見れなくなって…暴走した父とついには禁断の一線を超えてしまう！パーフェクトなスタイルと笑顔がキュートなニューハーフ【ミランダ・みゆ】の禁断の近親相姦物語！
HYBRID映像/妄想族温泉旅館 若女将が若旦那で ベアトリクス
ひなびた小さな温泉旅館を先代から引き継いだ若女将ではあったが客の減少により廃業するか否かの状況下のさなかに追い打ちをかけるかの如く先代からの板長が退職 縁あって俺はこの旅館で板長として働くことになった そして若女将に恋心を抱いてしまった俺は…
MOODYZ Gati絶世の美女ニューハーフ 潜入捜査官 天音エミル
悪質な痴●犯罪グループを捕まえるべく日夜活動を行う敏腕捜査員エミル。ある日、魔の手が彼女に伸びる…敏感チンポを集団痴●！集団レ●プ！恋人の前で強●寝取られ！復讐に身を投じた先に待ち受ける非道の数々…見ないで！！こんなの本当の私じゃない！
REAL（レアルワークス）義母はニューハーフ ゆきのあかり
父親が再婚した女性は若くて巨乳だった。そんなある日義母の風呂上がりに遭遇します。タオルが落ち股間が見えそこには何と大きなち○こが、義母はニューハーフだったのです。びっくりしましたがニューハーフは嫌い？義母に誘惑された僕はそのまま義母と近親セックスをしてしまいました
