久しぶりに帰省した息子がニューハーフになっていた！見惚れるほどの可愛らしさに父は困惑しながらもその魅力から目を離せず、ついには禁断の一線を超えてしまう！服を着ている状態では極上美少女の【こはく】。服を脱ぐと身体は男のギャップ萌えに痺れます。

この美貌でマジでニューハーフですか？久しぶりに帰省した息子がニューハーフになっていたら…母は女として認めるが、愛しさが溢れてしまいレズプレイに至ってしまいついには禁断の一線を超えてしまう！パーフェクトなスタイルと笑顔がキュートなニューハーフ【ミランダ・みゆ】の禁断の近親相姦物語！

隣に住む綺麗な女性を密かに監視していた。豪雨で濡れた彼女を見た私は興奮を抑えることが出来なかった。女性の部屋に忍び込み、後ろから襲った。最初抵抗していたが、次第に従順になっていた。いまでは私に懐いている。

せり姉ちゃんのポロリ（=おちんちん）を見ると、無性にしゃぶりたくなる。弟＆家庭教師vs1度はなめたくなるおチンポ。優しいお姉ちゃんに抱きつきポロリをしゃぶりたい。無邪気にチンポロするせり姉ちゃんに僕は我慢が出来なくなった。

凸凸凸憧れの女先輩はニューハーフ！？むしろ、最高！凸凸凸美人で優しい春風先輩と取引先へ新商品のプレゼンテーションをしに行ったが、断られる。先輩と僕は反省会という名の酒を呷り、終電を逃してしまい、ビジネスホテルで相部屋宿泊することになった。酔った先輩のスカートは短く、僕を誘惑するようだった。そこから覗かせたものは、馴染みのある膨らみだった。

大学に行くために上京した弟のタカシとは仲が良く、連絡をよくしていた。東京に遊びに行くことになった俺はタカシの部屋に泊まらせてもらうことになった。しかし、久しぶりにあった弟は素敵な女性「さら」になっていた。兄弟だとわかりつつも、さらの肉体に俺は釘付けになってしまった。