転換手術をひかえたなな嬢の最後のペニスを味わいつくす。ダンスで火照った身体でイクまでオナニー、SMを前戯にアナルを犯した。立ちバック挿入すると時折、少年のような声で喘ぐ。手術前日ななからのビデオレター、可愛らしいプライベートルームまで公開。そして生まれ変わったなな。かつての自分自身をかたどったゴムペニスを懐かしそうに舐めヴァギナオナニー。感動する私を今度は痴女のようにななが犯すのだった。

極上美貌のニューハーフ沙織との肉欲に満ちた三日間。一日目はプールで水泳を楽しんだ後に沙織の肉体を愛撫。オシッコも飲ませてもらうことに。二日目は和室でアナルにバイブを挿入、悶えまくりそのままSEXへ…三日目はSMルームで緊縛、拘束、ロウソク責め。何をしても興奮しまくる沙織と亀頭を擦り合わせ大量に発射！沙織のエロ本性剥き出しの濃密な三日間に興奮しまくり！

またまた超美形ニューハーフが登場！ルックスはギャルで、しかも巨根なんだからスゴイ！女性とはSEXしたくないと言う身も心も乙女の彼女は、SMプレイに大興奮してオナニー、アナルSEXでは本当の快感を味わう！フェラしてもらうと、その色っぽい表情に興奮しまくりッ！！

人形のようなクリっとした瞳が魅力のあやかとデート。セクシーな下着を購入し、ホテルへ。素人男性2人をあやかに連続して抜いてもらう。フェラの時の表情が非情に色っぽく2人とも大量に射精する。待ちに待った彼女のオナニーを撮る。ビンビンのペニクリを弄くり、ローションでいやらしい音を立てながら果てる姿は本当にいやらしい。アナルに挿入した時の顔とヨガリ声に興奮し、放出したザーメンをあやかのカラダに塗りたくる。翌朝、スッピンもまた美しい彼女と寝起き半ばに肉姦、またも大量に発射してしまうのだった。

志保のサイン会に同行した私は、客とべたべたする彼女を見ているうちにムラムラしてしまった。イベント終了後、温泉旅館でのデートを約束する。露天風呂に行くと既に先客のカップルが。見せ付けるように目の前で志保のチンポを咥えてみせ、好奇な反応を示すカップルに部屋に来るよう誘う。NHはおろか、アナルセックスもしたことのない男と志保を絡ませる。志保のフェラに暴発する男を尻目に私も絡む。志保のアナルは気持ちがいい。チンポも最高だ。男も志保とのセックスに再挑戦して、アナルの中で大量に発射するのだった。

今までオナニーをしたことがないらしく、ローターで責めつつバイブを口に咥えさせ、言葉責めするとえらく興奮している。初めてのオナニーで記念すべきエクスタシー。散歩を楽しみ、待望のイケメンとのセックス。相当アナルが狭いので指でじっくりとほぐしてあげ、丁寧なフェラをしてもらい、いざ挿入のはずがチンポが入らず（涙）初の男2人との3Pでは私のフェラに大興奮してくれて、私は彼女に顔射してあげるのだった。