世界基準のゴージャスな金髪ニューハーフ美女達が大集合！！日本人では到底真似することのできない抜群のスタイルと迫力ある勃起ペニスは圧巻の一言！性に貪欲な金髪娘が自分達のペニスをフル勃起させながら男のペニスにしゃぶりつく姿はエロさの極み！引き締まった身体と極上のアナルに魅了された男達は一心不乱にアナルファックします！金髪ニューハーフ全員のマジイキ射精も収録された日本初公開の作品です！ ／ 全員金髪！！射精する海外ブロンドニューハーフ大集合3時間！！

日本人ニューハーフとは別なベクトルに進化を遂げた海外ニューハーフ。その中でも抜群のスタイルとド迫力なデカマラで特に人気の高い黒人ニューハーフ達を集めた極上射精オナニー作品！！褐色の引き締まった身体にそそり立つデカマラ！ローションを塗って、アナルにデカバイブをぶち込んで、ガチガチに勃起したデカマラを両手でシゴきまくる！桁違いの馬力から繰り出される黒人ニューハーフ達のザーメン大量射精は要必見！！【※日本語字幕、および日本語吹き替えはありません】 ／ ギガペニクリ黒人ニューハーフありえないほど飛ぶ爆裂大量9射精！！

海外デカマラニューハーフ達が絶頂射精を繰り返す海外ニューハーフ作品！！成人男性の口でも難儀しそうな海外ニューハーフの極太デカマラを強面な男性がイラマ＆AFで挿入され激悶絶！男達の3つの肉棒を同時にしゃぶらされた海外ニューハーフはご褒美3Pファックで快感絶頂！海外ニューハーフの美アナルを前に男達の欲望剥き出しな強烈ピストン！極上快楽に声にならないほど感じまくった海外ニューハーフ達は爆裂本気射精！！ ／ 日本初公開！！海外超極太デカマラチン長20cm超えニューハーフ豪快絶頂全員射精！！

担任教師への悩み相談、部活の先輩のSEX指導･･･ニューハーフ美女にとって学園内は危険がいっぱい！ミニスカ姿なニューハーフ美女のパンティからは大きなペニクリが顔を覗かせ、欲望を抑えきれない男性教師がフェラチオ志願！先輩風を吹かせた男子生徒のに渋々アナルを晒すニューハーフ美女！勃起した肉棒がアナルを攻め立てペニクリは女子生徒の手でシゴかれる過激な同時攻めにニューハーフ美女は限界本射精！ ／ 快楽ニューハーフ学園 ～ボクと私の敏感ペニクリ合格必勝法！！～

生足姿のニューハーフ達が放課後に先生と繰り広げる秘密の性交レッスン！！身体の疲れを和らげるための運動後マッサージのはずが先生の指先はニューハーフ女子の下腹部を刺激！直穿きの上からでも丸分かりな勃起ペニクリを先生が見逃すはずもなく二人きりの部屋で濃厚エッチ！をずらされケツマンコへの容赦ないファックと手加減無しの強烈手コキの同時攻めにニューハーフ女子は悶絶大量激射精！！ ／ ニューハーフのデカマラが生穿きを圧迫する濃厚大量射精ファック！！

美女ニューハーフ同士が敏感なクリチンポをねっとりしゃぶり合い、勃起したクリチンポを発情して擦り合わせる全15人の濃密なレズ快楽コレクション！見惚れるような極上の身体と股間に生えたおちんちんの狂おしく美しいギャップ、ニューハーフだからこそ表現できるアナル挿入クリチンポ交尾快楽！愛する相手でいつも以上に勃起したクリチンポは限界まで刺激され大量濃厚ザーメンが射精される極上ニューハーフレズ！！ ／ クリチンポのある純愛 ニューハーフビアンの世界4時間 熱く激しく絡み合う同性愛ディープキス濃密アナルセックス快感本射精全15人