「ちん○ん見してー♪」望月あやかがグイグイとパンツを脱がせたのは、23歳ニューハーフの鈴音ニコ。女の子と見まがう可愛らしい容姿にチンコが現われると、望月は目を輝かせる。待ちきれない望月が優しくフェラすると、堪えきれずにあえぎながらそのチンコをビンビンに勃起させた。女性経験ゼロという鈴音の手を取り女の身体をレクチャーする望月は、鈴音の手マンで大量の潮を吹きながら絶頂！‘かえり潮’を浴びた鈴音は、目の前の出来事に驚きと感動を隠しきれない。望月に乳首舐められ身をよじる鈴音は、限界まで勃起したチンコを夢中でシゴいて感じまくる。双頭ディルドを互いに挿入して繋がった2人は、電マを当てがい身体をビリビリ痙攣させ激しく絶頂した！硬く勃起したチンコに望月がまたがり根元まで串刺しにして、童貞喪失した鈴音。女性とのSEXが初めてとは思えないほどの鈴音のピストンで、激しく突かれまくった望月が何度も激イキ！さらには潮を吹きながらもイキまくるのだった！！

りっちゃんが、ある日バーで一人で飲んでると、モデルエージェンシーで働いてると言う怪しい男に「モデルになりませんか？」と声を掛けられる。たいして興味はなかったが、男の押しに負けて依頼を受ける事に。いざスタジオに到着すると、思っていたものとは違うエロい衣装に着替えさせられて、あれよあれよと言う間に縄で縛られて、更に媚薬まで飲まされてしまう。男達はそんな状態のりっちゃんを嘲笑うように、色々な道具を使って責め始める。口では散々抵抗するが、あっと言う間に股間はギンギンに！！体の奥底に眠っていたM心に火を付けられた、りっちゃん。途中からは自分から、もっと虐めて下さいと懇願する有様。最後にはケツ○ンコを犯●れながら、自分でクリ○ンポをしごきだして男が発射した後に自分も発射！！一人残されたベットの上で、余韻を味わうように痙攣し続ける…。

男の娘の素晴らしき世界を伝えたい。このジャンルが大好きな皆様にはさらなる進化プレイの提案を。性別にとらわれない無限の可能性を。大好評の商業公開第七弾は、外見的にはすれ違えば誰もが振り向く圧倒的美女！！…なのに、Dキスで互いに舌を吸い合っていく内に、みるみる股間が固くなり、スカートをめくれば立派なフル勃起ペニスがそそり立っている男の娘！！さらにアナルはタレ割れ、どんなサイズのチンポもまるまる呑みこむ欲張り屋さん！！前篇では初対面の緊張をほぐすため、腸液がキンタマまで滴り落ちるまでオモチャ責め。アナルSEXでは常にフル勃起状態、終盤我慢できず自らシコシコし始め、発射ザーメンをメンバーの舌上に発射する！！後半では複数人の変態たちを相手に、フル勃起ペニスと鉄アナルで次々と撃沈させていく様は圧巻。もちろん皆のザーメンも恍惚とした表情でゴックン。ハイレベルな男の娘による極上のマニアプレイの数々をどうかお楽しみください…。

地下アイドルとして活動する【けいと】アルバイトのガールズバーで働く日々を送っている。
熱狂的なファンの一人が店に通い始め、あまりのしつこさに男であることと恋愛対象が女装している男の人だという事を打ち明けた。。。
男は、ある日突然女装した姿でけいとの前に現れたのだ。