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3P・4Pある日突然、ニューハーフになって帰ってきた甥っ娘の「妙花」。一見、顔も体も女の子にしか見えない彼女には立派なおちんちんがしっかりとついていた！しかし、その変わり果てた可愛らしい姿に久しぶりに再会した父と兄は驚き、ダメとはわかっていながらも彼女を襲ってしまうのだった…。ニューハーフと言えど、身体は思春期の性欲真っ盛りな●学生。ビンビンおちんちんで尻穴を掘って掘られての禁断のアナル近親相姦！＃ちんP
おペニペニワールド/妄想族地下アイドルとして活動する【けいと】アルバイトのガールズバーで働く日々を送っている。
熱狂的なファンの一人が店に通い始め、あまりのしつこさに男であることと恋愛対象が女装している男の人だという事を打ち明けた。。。
男は、ある日突然女装した姿でけいとの前に現れたのだ。
ニューハーフ最上級の快楽への挑戦！溢れ出す精液の洪水…！前立腺をこれでもか、というほど過剰に刺激されもう快感の頂点へ！無意識のうちに尿道からオチンポミルクが、だだ漏れ状態！イってイってイキまくる！ピストンされるとあまりの快感に何度も潮を吹きまくる！トコロテンFuckで一滴残らずザーメンを絞りとる！極上の絶頂ここにあり！！
3P・4P女の子と間違えるほど、女の子より綺麗な肌の持ち主【ルイ】くん。コスプレがきっかけで女装の道に進んだと話すその顔は切れ長美人な女性そのもの。SEXも大好きでとても積極的。脳内がバグる感覚を味わってみませんか？
ニューハーフお友達同士という事で2人揃って来てもらいました。2人ともめちゃカワです。普段は女装して会う事はあってもエッチなことはしたことがないそうです。お友達同士ですからそれはそうですよね。しかし今日はたっぷりと2人の初エッチを見せてもらいましょう。もちろんキスをするのも初めての相手…舌を絡めてどんどん気分もアソコも高まっていきます…。弥生ちゃんの責めにおちんぽフル勃起させちゃうちほちゃん。そして弥生ちゃんから挿入…。ついに2人は繋がってしまったのです。女装同士のSEXがこんなにエロいなんて…！2人とも挿れるほうも挿れられるほうも両方できていい体験になったみたいです。ていうかハマってしまうかも？2人の射精シーンもバッチリ収録です！！
PETSHOP/妄想族とんでもないレベルの可愛すぎるオトコノ娘が登場！！脱いだらヤバすぎた！可愛い顔からは想像もできないようなビンビンガチガチのオチンチン！ なんでこんなに可愛いのにオチンチンが？とギャップに興奮を隠せません。さらに感度も良好の敏感ボディ！おっぱいを触っただけでオチンチンがビンビンに上を向いちゃいます。アナルの刺激には耐えられず我慢汁を垂らしながらフル勃起！！可愛い顔してスケベです。離したくないと言わんばかりにアナルがチンポをがっちりホールド！エロ可愛い喘ぎ顔を見ながらアナルにガッツリ中出しです。
A＆K男の娘の素晴らしき世界を伝えたい。このジャンルが大好きな皆様にはさらなる進化プレイの提案を。性別にとらわれない無限の可能性を。大好評の商業公開第十四弾は、初めてお目にかかった際、ツヤツヤな黒髪と瑞々しい唇、妖艶な目配せでメンバー全員が心奪われ、普通にお付き合いしたいと思ったのも束の間…その本性は、身体に触れただけでスカートの股間部分がテントを張り、チュウも舌をガツガツ挿入、唾液をジュルジュルと絡めてくる壮絶Dキスで一瞬でその場をドエロ空間に変えた、真性ド変態男の娘さんでした…。同人界隈では忌み嫌われている我々サークルへ近づいたのも、自らの性的欲求…つまり、私たちとのアナルセックスは無論のこと、私たちからの精液搾取だけにとどまらず、自らもフル勃起チ●ポで誰かのケツを掘りたい！ そして自らも精液を放出したい…！！！ サークル史上、ここまでのドギつい性欲をお持ちの男の娘は初めてかと思います。テッシュ一箱では足りませんので、予め最低二個はご用意ください。
ニューハーフおとなしい顔をしている【るか】ちゃんだけど、エッチなスイッチが入ると積極的になっちゃうんです。カメラの前でエッチも3Pも初めての初々しい【るか】ちゃんをご覧ください。
ひむろっく女になって戻ってきた兄を見て激高する父。そんな兄を見て理解を示す弟は男の娘AVでしか抜けない体質。兄弟で気持ち悪いと言いつつも兄に迫られビンビンになって体の関係を持ってしまう。「お父さんに黙って欲しかったらお姉ちゃんのいう事聞けるよね？」
ニューハーフ普通に街にいそうな可愛い感じの男の娘、ハルカさん。若干オドオドしながらもエッチへの興味が増して、プロ男優リードのもと、敏感乳首やクリチンポを弄られ舐められ、更にはキツキツのケツマンコにガン突きされて大昇天しちゃいましたー！
