極太デカマラを勃起させた海外ブラックシーメール達の圧倒的なオナニー作品！！時には陽気に、時には真剣に貴方だけを見つめ引き締まった最上級の身体を挑発的に見せつける快楽空間！片手では隠しきれない極太デカマラと性感帯のアナルを自分の一番気持ち良いタイミングで刺激して淫らな声を上げ快感悶絶！デカマラを刺激する力は興奮と共に加速度的に増していき限界に達した黒人シーメールのデカマラから全員射精する！！

火照る身体を鎮めるためニューハーフ美女達が様々な場所で本気オナニー！！酒を飲みムラムラしてきたニューハーフ美女が居酒屋の店内で！制服姿の激カワニューハーフが学校の校内で淫行！ローションまみれになりながらのエロく濃密な自慰行為！目の前のアナタと語り合いながらペニクリを勃起させてゆくニューハーフ美女！淫らな言葉と卑猥な指先で高められた興奮は絶頂を迎えニューハーフ美女のペニクリから大量のザーメン射精！！

第一弾が大好評の海外ニューハーフ・シリーズ「世界一射精するニューハーフ達」の第3弾が登場。今回も期待を絶対に裏切らない超ハイレベルな美形ニューハーフが多数出演！！もちろん日本初公開作品です！！

【※日本語字幕、および日本語吹き替えはありません】