ニューハーフ愛奴 MIKI
車の展示会で知り合い、カーマニアという彼女の愛車で海へ。悩ましい水着姿に興奮する。人気のない露天風呂で緊縛と鞭打ちに絶叫する彼女。さらには縛りとロウソク、アナルバイブで追い打ちを掛ける。執拗な変態的調教により見事にM性を開花させてゆく彼女。そして彼女は愛と調教の狭間でただ狂ったように乱れる続ける…。
アナルアナルニューハーフ
アナル
BATSUGUN初嬢≪ニューハーフ≫ AV初出演10人の竿アリ玉アリ
なりたての彼女たちは勃ちも発射も抜群です。下半身に竿あり、玉あり、自信ありの３拍子！容姿とココロはオンナのコで、男のペニスが大好きなのに自分に生えているペニクリちゃんが疼くという現実。大量の精子を発射しながら可愛く悶える姿はそこらの女子より愛しい。ＡＶ初出演の初々しい１０人が魅せる大量射精と壮絶アナルファックをお楽しみください。 ／ 初嬢≪ニューハーフ≫ AV初出演10人の竿アリ玉アリ
3P・4P男女ニューハーフ ひろみ
アナルFUCKされながら自分のペニスをしごく、まさにニューハーフの真髄がこの一作に集結する。
HD（ハイビジョン）サオあり美人ニューハーフが女性専門の肛門科クリニックで美人女医をハメる！
◆美人ニューハーフだけど男も女も大好きな『桜ノ宮てんま』が肛門科クリニックの美人女医とのSEXを目指す！早速アナルの診察中、触診で感じてしまいチンポはギンギンに勃起！その様子に気が付いた女医は驚きを隠せないが興味津々･･･こんな美人にチンポが？不思議とエロい気分に。ニューハーフの勃起チンポを見せつけられた女医は驚きながらも受け入れてしまい･･･？！ ／ サオあり美人ニューハーフが女性専門の肛門科クリニックで美人女医をハメる！
ISSEIニューハーフしか愛せない 瑠華
NHの心の中に踏み込んでゆく異色ドキュメント作。AV初出演の瑠華。監督ISSEIとの初対面に戸惑いながらも作品内容の説明を受ける。欲望むき出しのプレイの数々が瑠華の美しい体を侵食していく。スチール撮影での唐突な愛撫・ふしだらなポーズで男優を挑発することを要求・カメラを持ちペニクリを接写しながらのSEXなど倒錯した世界が展開していく。
アナル近親＊家族愛 気になるレディーボーイ
もし自分の兄弟が、息子が、ニューハーフだったら・・・。兄が突然、目も眩むような美女になって現われた・・・！？数年前までの身体とは違って、丸い女性の身体に、美しい足で、家に戻って来た！！その時、弟は・・・父は・・・？？妖艶なその身体に、興味津々の家族は、いつしか愛に変わり、深くカラミ合う。猥褻で美しい「彼女たち」が巻き起こす【第三の近親・家族愛物語】 ／ 近親＊家族愛 気になるレディーボーイ
h.m.p元スポーツ美女が脱いだ！
憧れのあの娘が脱いだ！超注目のレーベル「超どQ」発進！スポーツ万能の憧れのあのコ！週刊誌で話題騒然の彼女たちが遂にAV出演！レオタードで、バレーボールのユニフォームで、優雅なバレリーナを…しかもレズ、外国人、ニューハーフが変態プレイで犯しまくる！着たままズコバコ、ユニフォームまでじっとり濡れて…僕、感激です！
3Pニューハーフが素人娘に声掛けて女同士だからと油断させカラオケに連れ込んで勃起した女好きニューハーフチ○ポでヤレルのか？
女同士ということで気を許してしまう、女の子達・・・。ナンパされ、カラオケに行くことになるのだが・・・。なんと、ナンパしたのは女ではなかった・・・。そぉ～、ニューハーフだったんです！！しかも、竿付き！！こうなってしまえば、男と女。ギンギンになったチ○ポで・・・。果たして女の子達の運命は！？ ／ ニューハーフが素人娘に声掛けて女同士だからと油断させカラオケに連れ込んで勃起した女好きニューハーフチ○ポでヤレルのか？
3P・4Pニューハーフミックス 凛＆ゆか
AVデビューを果たしたばかりで抜群のルックスのニューハーフ凛とまさに大和撫子という言葉が似合うニューハーフゆかのセッション。ドレスが似合う凛と着物が似合うゆかが和洋折衷の変態世界を繰り広げる。
3P解禁デビュー☆MACO
ニューハーフ界の新星ヒロインＭＡＣＯの衝撃デビュー作。洗練されたボディからは想像出来ない超大タマ袋。そこから発射される驚愕ぶっ飛びザーメンは業界随一！！。宝力華族・理絵奈との有り有り３Ｐで更にエロスが開花し痙攣しながらエクスタシーを迎える姿はニューハーフという事を忘れさせられる・・・。 ／ 解禁デビュー☆MACO
