ニューハーフ曼陀羅 変態乱交の宴
性別を越えた性行為サオアリニューハーフとサオナシニューハーフが織り成す今まで見たこともない禁断の世界！チンポをしゃぶりながら女にチンポをしゃぶられたり、アナルに挿れながらマンコを舐めたり…特にマ●コに挿れながらアナルを犯●れる驚愕のシーンはニューハーフだからこそできる芸当！！…これぞまさに究極の3P！
3P・4P3P・4Pニューハーフ
3P・4P
RADIX大量射精3 出る出る！女装子とニューハーフの手コキあいで出す！！！
サオの快感にシンクロせよ！上原さゆりも２週間溜めた！濃い白濁液を噴出！どぴゅ！可愛いのにチンチン大きい！！！可愛いのにチンチンかたーい！！！だから女装子が大好き！！！アリアリ女子学園に入学するには大量の射精が必要よ！！ ／ 大量射精3 出る出る！女装子とニューハーフの手コキあいで出す！！！
シックスナイン超嬢≪ニューハーフ≫ 姫
ニューハーフクイーン超嬢シリーズに月野姫降臨！ニューハーフ業界でトップレベルのルックスを誇る姫ちゃん、美しい…。そんな彼女の恥ずかしい姿を余すことなく堪能できる今回の作品。イケメンにアナルをほじられ、いやらしい声を出す・中年男に全身を舐められながら電マでチンポを刺激・M男優を手コキ寸止め地獄でいじめるetc…濃い内容となっています。
【※特典映像・特典画像等は収録されておりません】
Aja華麗なるニューハーフたち 3時間スペシャル4
あなたはまだ・・・究極の「第三性世界」を知らない・・・妖麗美女が誘う、新たな愛のカタチ・・・。往年のニューハーフたちが、私は女優とばかりにカラミ合う姿は、まさにエロチック！男を悩殺するために生まれた女（男）たちの完全保存版！ ／ 華麗なるニューハーフたち 3時間スペシャル4
SHEMALE a la carte爆射精する！！亜細亜ビューティニューハーフ達 volume03
大好評の「亜細亜ビューティニューハーフ」シリーズ第三弾が登場。今回はアイドル系のニューハーフからギャル系ニューハーフまで幅広く収録。全員がハズレ無しの抜群のルックスで爆射精も飛ばしまくってます！！
ISSEIニューハーフ一生
３１本以上のチ○コがここにある！美人ニューハーフ達を愛し続けてきた集大成が今ここに！ガチンコＳＥＸ、肛門愛撫、緊〇羞恥、精液交換・・・今までにないまったく新しい映像体験をお届けして早６年。ＩＳＳＥＩ監督のパラレルワールドは常にニューハーフＡＶの最先端を突っ走ってきました。オトコとオンナの愛のカタチ『一生涯』楽しめる本作を貴方にお届けします。 ／ ニューハーフ一生
3P・4Pシーメールプレミアム4時間 7
美形ニューハーフだけを収録した大人気オムニバスシリーズ「シーメルプレミアム」第7弾が久々の登場！！大人気の「まなかちゃん」や「あやか」ちゃん等、合計10名収録。全編ハズレ無しのニューハーフ達をたっぷり見るべし！
BATSUGUN初嬢≪ニューハーフ≫ 真央＆舞
待望のデビュー作「初嬢シリーズ」第５弾！こんなニューハーフなら●されたいかも・・・。白く肌理の細かい肌に素直なまなざし。少女のようなあどけなさが残る舞。カメラの前で恥らいながら本気のオナニーや丁寧なフェラチオをする。中年男とのＳＥＸでは生でプレイ！舞とは対象的に黒く引き締まった肢体に強い瞳をもつ真央。スチール撮影しながらペニクリを弄られる。いやらしいフェラチオ・巧みな手コキをした後は中年男とプレイ。互いに敏感な部分をしごきながら大量発射！ ／ 初嬢≪ニューハーフ≫ 真央＆舞
APAニューハーフ百恵ちゃんを脱がせちゃいました！
とってもエロ可愛いニューハーフ「百恵ちゃん」が登場！とても男には見えないその美貌で数々の男をたちを誘惑するニューハーフ！とってもシャイでエロカワイイ百恵ちゃんは最高のオナペット！！
ひむろっく男の娘♂を隠して素人男性に声をかけてSEXしちゃおう
男の娘という事を隠して街で逆ナンしてホテルに連れ込んじゃえ！！見た目も声も完全な女の子のこはくちゃんがナンパに挑戦！！男性が声をかけているなんて誰も気づかずホイホイ引っかかる男の人を性欲MAXのこはくちゃんが襲っちゃう♪ゲリラ企画でナンパに初挑戦！！
