前立腺をガン突きされてミルクだだ漏れトコロテンSEX 桃谷りり
最上級の快楽への挑戦！媚薬効果もあり溢れ出す精液の洪水…！前立腺をこれでもか、というほど過剰に刺激されもう快感の頂点へ！無意識のうちに尿道からオチ●ポミルクが、だだ漏れ状態！イってイってイキまくる！あまりの快感に何度も失神を繰り返す！トコロテンFuckで一滴残らずザーメンを絞りとる！極上の絶頂ここにあり！！
3P・4P3P・4Pニューハーフ
3P・4P
MANIAC SHE MALEShe Male Jam19 Nana
専属ニューハーフ・ナナちゃんの第二弾です！後楽園と浅草でデートを満喫！そしてセックス。ナナちゃんとの擬似恋愛を体感して下さい。 ／ She Male Jam19 Nana
アナルセックス昔遊んでいた男友達と久しぶりに会ったら、可愛すぎるニューハーフになっていた。 池田マリナ
学生時代から仲の良い三人組。卒業して上京するマリナは、地元に残った二人に連絡はしていたが卒業以来、会っていなかった。マリナと久しぶりに再会した二人は、彼女が美女になっていたことに驚く。
どりかわ橘芹那のはしご酒！フル勃起ほろ酔い濃厚セックス
ナンパ撮影に失敗するスッタフ一同、すると一人のスタッフにせりちゃんから連絡が！友達と飲んでるからこない？とのお誘いが！カメラも回して良いとの事で飲み会に潜入！プライベートの飲み会映像からプライベートかのようなセックス映像、そしてこっそり媚薬入りビールを飲ませてプライベートなのにエロ全開の淫乱せりちゃんに大変身してしまうとこまでも！こんなプライベート映像見たことない！
ISSEIニューハーフ情熱 ひかる
ニューハーフ風俗嬢の本当の性欲が見たい！ＮＨヘルスに勤務するひかるに出演交渉、ビデオ出演へ。フェラ、手コキで大量発射させた男のザーメンをローション代わりにオナニーする変態ぶりを発揮。別のＭ男のアナルをバイブと肉棒で●しまくる女王様サディストぶりも披露。そして監督とのセックスに酔いしれまくるひかるに脱帽！ ／ ニューハーフ情熱 ひかる
HOT LATIN TranniesHOT LATIN Trannies 2
超美形でデカチンのニューハーフだけを収録した究極の1本が本場アメリカから遂に上陸！！モデルみたいなルックスでお股には超ビックな竿が付いているのですから、もうビックリですよ。そんなデカチンを、これまた特大のアナルに入れたり入れられたり、その上グルグル回しながらファックしたり…。日本人では有り得ない光景です！もちろん日本人のニューハーフも良いけどたまにはアメリカ産もね！！
Ajaお兄ちゃんはニューハーフ8 るい
久しぶりの家族旅行・・・。家を出ていた義兄も参加し、僕は久しぶりに義兄と会った。兄といっても、今では怖い姉（？）。いわゆるニューハーフで、これがまたビックリする程のイイ女で・・・実は、僕はずっとそんな兄が好きだった・・・。旅行の最中も、兄の事が頭から離れず、最後の夜に思い切って思いを告げ、僕たちは結ばれた・・・ああ最高の瞬間！！ ／ お兄ちゃんはニューハーフ8 るい
3P・4P最高学府 東○大学卒業シーメール 初潮吹き中出しAF飲精 しずか
本編では大学卒業証書・成績証明書まで赤裸々公開！初潮吹きに真顔で驚き感動する絶頂体験！デカマラに美肛突かれて止まらない連続ドライオーガズムの衝撃！清艶な淑女が悶絶狂う前立腺オーガズムは男性必見。知的性的高偏差値のしずかはエロすぎる！
3P・4P初嬢≪ニューハーフ≫ 美々＆絵美
今回は、未熟なニューハーフの【美々と絵美】2人のデビュー作です。勿論AV初出演。ぎこちなく、あどけない2人の処女作をお届けします。「セックスはしたいけど女として見てもらえるか心配…」そんな2人の悩みを吹き飛ばすように男は彼女達の未成熟なペ二クリ・アナルにおそいかかる。女への階段をかけ上がる途中の真性ニュートラルを見逃すな！
MANIAC SHE MALEShe Male Jam9 月野姫初監督Special
あの月野姫が、女優だけでは飽き足らず（？）監督業にも進出しちゃいました！第一弾のこの作品では、姫ちゃんのお友達の、麗華ちゃんとあ～やちゃんをフィーチャー！この２人によるレズプレイ、本物の女の子とのレズプレイ。そしてスチールのカメラマンやＡＤ君まで２人の魅力にハマってしまい・・・。姫ちゃんも合流して大騒ぎです！ ／ She Male Jam9 月野姫初監督Special
