男の娘♂しか好きになれない男性教師が開発した薬を飲ませると、おちんちんが生えてきた！？おちんちんに興味津々の【ありす】はオナニーを始めてしまう。男同士しか出来ない兜合わせ初体験で、おちんちんっておマンコより気持ちいい！とおちんちんの虜になってしまった。

美少年××結社・兜の会からの女装改造投稿。中年男の肉穴○○に改造されたオトコノ娘たちのペニスとケツマンコ羞恥の記録。PART3には、「連続射精接待奉仕人形・あかね」を収録。 ※本編中、映像が乱れる箇所がありますが、オリジナル・マスターに起因するものであり、異常ではありません。

逆バニー姿の【めい】ちゃん。ニューハーフ界スタイルNO.1の持ち主がオイルまみれになってご奉仕ししてくれちゃいます。ヌルヌルバニーとエッチな事して遊ぼう♪

美少年××結社・兜の会からの女装改造投稿。中年男の肉穴○○に改造されたオトコノ娘たちのペニスとケツマンコ羞恥の記録。PART2には、「ちんぽペット少年変態デート・さくら」と「ザーメンペットに××されたロ○女装子・さくら」を収録。 ※本編中、映像が乱れる箇所がありますが、オリジナル・マスターに起因するものであり、異常ではありません。

美少年××結社・兜の会からの女装改造投稿。中年男の肉穴○○に改造されたオトコノ娘たちのペニスとケツマンコの羞恥の記録。PART1には「アナル○○露出旅行・りょうこ」を収録。ぜひご覧あれ。 ※本編中、映像が乱れる箇所がありますが、オリジナル・マスターに起因するものであり、異常ではありません。