フタナリ尻姦★デリクリチ●ポ
フタナリお姉さんが自らのサオとアナルを駆使し、あらゆる快楽を凌駕する！！インサートされると自らのサオを勃起させ、カウパー垂れ流しで感じまくるニューハーフとの変態性交。更に巧みなテクニックで新しい快楽を教えてもらうインモラルSEX、ツボを心得たNH逆肛門性交。そんな縦横無尽なテクで男たちを弄びながら、自らの欲求をも解消してイク両性具有なド淫乱レディの超変態オムニバス、全4編。
FEARLESSFEARLESSニューハーフ
FEARLESS
APAトリプルニューハーフ オトコ喰い＋6P
３名のエロカワニューハーフたちが一人の男のチ●ポに群がり抜きまくり！６ＰＦＵＣＫなどスペルマ連続発射の１２０分！ ／ トリプルニューハーフ オトコ喰い＋6P
コスプレニューハーフたちの射精の瞬間
ニューハーフの射精が見たければコレ！！勃起してます、飛びもします、イキ顔も見れます！！美形10人の本物14発射を収録！
ISSEIニューハーフ麗艶 菜月
今作がＡＶ初出演となる菜月さん。見た目どおり大人の女の色気を感じる彼女は大のペニス好き！ＯＬ姿で上司にイタズラされる妄想プレイでも、イヤらしいフェラ顔を晒しながら臭いチ●ポにしゃぶり付き、じっくりと淫らな身体を●される。イケメンとの恋人プレイでも嬉しそうにチ●ポを咥え、アナルを突かれ感じまくりです！！ ／ ニューハーフ麗艶 菜月
SMニューハーフ組曲 Suite
チ○ポの付いた美女5人のプライベートな性癖に迫る問題作！濃密なSMプレイを楽しんだり、時には淫乱すぎるニューハーフに何度も求められたり、お互いの口に射精した精液を交換したり、ケツマ○コを犯したり…も～っ、変態三昧です！！
3Pニューハーフ熟女 桔梗
幼い頃から女の子と間違えられ、その頃から男が大好きだったという桔梗。女のような体つきがそそる彼女は今までオナニーをしたことがないらしく、早速ローターやバイブで攻めると興奮しイヤラシイ顔になっていく。その後もイケメンとのセックスに興奮し、チ●ポも挿入できない程、シマるアナルに指を挿れられ、フェラをされ大興奮する。 ／ ニューハーフ熟女 桔梗
おもちゃニューハーフ初嬢 AVデビュー ゆりあ
AVに出たことの無い子しか出演を許されない初物感と驚きの可愛さで人気の「初嬢」シリーズに世界一と言える身体の柔らかさとキュートさを引っさげ「ゆりあ」が登場。しかも19歳という若さ！射精2回！衝撃のY字バランスと見所満載！恥じらいながらも変態M男にオシッコを飲ませたり、憧れだったというJK制服で男に挿入したり、好きなタイプの短髪男子とアナルセックスしたり…と盛りだくさんの内容です。純情十代ニューハーフを是非お楽しみください。
Be Coolニューハーフミックス 凛＆ゆか
ＡＶデビューを果たしたばかりで抜群のルックスのニューハーフ凛とまさに大和撫子という言葉が似合うニューハーフゆかのセッション。ドレスが似合う凛と着物が似合うゆかが和洋折衷の変態世界を繰り広げる。 ／ ニューハーフミックス 凛＆ゆか
Two Sexual Idolニューハーフコレクション（3）
確かに数年前は男だったかも知れない彼女達。しかし、現在はもう思いっきり極上の女と化してます！それも、男を悦ばせる事を知り尽くした極上の女に…。
TOKYO ONKOお兄ちゃんはニューハーフ3 綾乃
女っぷりを磨きかけて、彼氏とともに帰省した綾乃・・・。そんなイケメン彼氏が出ていってしまう。彼氏を思い、自分で慰める綾乃・・・。そんな綾乃を、熱い眼差しで見つめる男が・・・そう、綾乃に興味津々だったガテン系植木職人。綾乃の自慰を覗いていたが、見つかってしまい、言う事を聞くはめに・・・。「私を気持ちよくさせるのよ・・・わかった？」と・・・。綾乃の竿アリ・玉アリのボディが炸裂！！ ／ お兄ちゃんはニューハーフ3 綾乃
