ニューハーフに●される女装おと娘アイドル 柊舞×瑠音×あゆむ
人気シリーズ「おと娘」第六弾は「あゆむ」ちゃん。２人の美人ニューハーフに「女装子あゆむ」がはじめてケツマ○コを●されちゃいます。女の子になってみたかったのにあゆむのペニクリは限界まで勃起しまくり、倒錯した変態プレイでチ○コもケツ穴も何度も絶頂しまくる。可愛い女の子が３人、でも３人とも男なんです。 ／ ニューハーフに●される女装おと娘アイドル 柊舞×瑠音×あゆむ
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3P・4PNEW HALF 痴女 夢乃こえだ
ニューハーフの魅惑的な肉体が貴方を誘います。どんな女の子にもひけをとらない彼女の姿を見てください！
HD（ハイビジョン）M属性おと娘コスプレイヤー ベアトリクス
「マスター 僕のペニクリをいじめてください！」悶絶アナル崩壊！快楽の最果て痙攣絶頂！キュートなルックスM属性コスプレイヤーのアナルアクメ限界突破！恥じらい弄ぶたびに勃起肥大する淫らなペニクリをいじり倒す。カウパーは滴り、腰は砕け膝はガクガク、ペニクリをしごかれ何度も突かれイキまくる！ ／ M属性おと娘コスプレイヤー ベアトリクス
3P・4P韓国出身ニューハーフ 専属デビュー！ 韓流アナル中出しSEX 霧島レナ
史上初・韓国出身ニューハーフ衝撃デビュー！韓流アナルSEXの最中に叫び狂う純女声のセクシー韓国語がエロ美しすぎる！M男オナニーのお手伝いからM男に大量潮吹かせ！人生初の3P中出しSEX！オナラ連発しながら中出しザーメンをダダもれしちゃう恥ずかしさ。レナの奇跡のフェロモン。時代はK●RAよりKAMA！
3P・4Pニューハーフ熟女 桔梗
カワイイ顔と肉欲をそそる豊満な肉体を持つニューハーフ「桔梗」。「SEX大好き！イケメン大好き！オッパイめちゃめちゃ感じちゃいます！」と言う桔梗が、色男2人との3Pに大興奮！！
HD（ハイビジョン）夏海まりん＆椎葉あきのニューハーフ！逆ナンパ中出し！
ギャル系ニューハーフまりん、おっとり系ニューハーフあきが、ナンパ対決。街行く素人おじさんたちを逆ナンパする２人。部屋に入りエロい雰囲気になり、いざと思った瞬間、股間に自分と同じものがついていることに気づきびっくりします。でもニューハーフたちの可愛らしさに生アナルセックスするのであります。 ／ 夏海まりん＆椎葉あきのニューハーフ！逆ナンパ中出し！
ISSEIニューハーフしか愛せない 北条雅
小さい頃から性的な好奇心が旺盛だった雅。監督ISSEIを挑発的な視線で誘惑する。視線を交わしながらの激しいフェラは圧巻！！男が喜ぶことを熟知したプレイが展開されていく…。ニューハーフ達の心の中へと踏み込んでゆく異色のドキュメント作。奇才・ISSEIが贈るシリーズ第5弾！！
HD（ハイビジョン）義母はニューハーフ 志穂美カノン
年甲斐もなく父親は若くてきれいな女性と再婚しました。暮らし始めて、何日かたったある日、お風呂場で義母カノンの裸を見てしまった莉那。見てびっくり義母にはおち○ちんが、ついてたのであります。そこから始まる義母と義娘姉妹の近親相姦物語。 ／ 義母はニューハーフ 志穂美カノン
アナル女装娘限定！立ちんぼニューハーフ 2 霧島レナ
ニューハーフが女装娘専用の立ちんぼに扮した人気作が早くも第2弾！今回の主役は大人気韓流ニューハーフ「霧島レナ」お相手するのは同じココロの持ち主の女装娘だけ。男のままではお断りよ。車内で濃厚フェラ・ラブホテルで淫乱アナルセックス・クリチンポとアナルの同時オナニー。ネオンの妖しさがニューハーフを更に美しく引き立たせる。女装とニューハーフによる倒錯作品をお楽しみください。
HD（ハイビジョン）玄関空けたら突然シーメール アナタのお宅に、ドスケベシーメールを派遣します。
美人でドスケベなニューハーフに突然痴女られる初めての快感！最初はチ○ポの付いた女性にビックリ！しかしそのテクニックに次第に身を任せてしまう・・・ ／ 玄関空けたら突然シーメール アナタのお宅に、ドスケベシーメールを派遣します。
