フタナリ 3 ニューハーフが街角素人ナンパ！
美人で笑顔が優しい「桜ノ宮てんま」ちゃん。でも股間を見ると、どデカイ肉棒がそそり立つという異次元のギャップ！そんなふたなりな彼女が、女の子をナンパして、その気にさせて、肉棒で突いてしまうという企画。てんまちゃんのチン棒を見て驚きながらも受け入れてしまう素人娘に注目です！ ／ フタナリ 3 ニューハーフが街角素人ナンパ！
DUKEDUKEニューハーフ
DUKE
BEAUTIFUL SHE MALEでかいちんぽのシーメール達 VOL.1
世界の超美形＆超巨根・ニューハーフを紹介するシリーズ。とにかく内容が段違いに濃い！笑顔の素敵な超美形ニューハーフ“DUDA”は大股開きで竿をシゴキまくる挑発オナニーを披露。そして極生アナルファックでは、そのデカチンをブルンブルンに回しながら後ろから突かれまくります。2人目は妖しい雰囲気の“KRISTY”です。自慢の巨大アナルに男のデカチンを向い入れ激しく悶えます。他1名収録。
BEGINNER’s SHEMALEニューハーフ百恵の痴●セックス電車
制服がよく似合うニューハーフの百恵は、電車に乗ると周りの乗客からいつも舐め回されるように視姦される。そのうち我慢出来なくなった乗客は実際に百恵の体を舐め回す…。母乳まで出る99％女の子の百恵が見せるパイパン剃毛ガチンコファックを見るべし！！
SHEMALE a la carte海外S級ニューハーフデカマラ本気ファック全員射精！！
米国で人気のニューハーフアイドル、ベリー・ジェイを含むホットな海外ニューハーフ達が男達を悩殺！セクシーな衣装から露出する美乳と迫力満点なペニクリに男達の目は釘付け！男の性欲を満たす為だけの強●イラマを必死にこなすニューハーフ美女の健気な姿や前代未聞の垂直型シックスナインは要必見！極太ペニスで激しく攻められるAFやペニクリを刺激する容赦ない手コキの同時攻めに海外シーメール達はたまらず全員爆射精！！
【※日本語字幕、および日本語吹き替えはありません】
3P・4Pまるごと100％ニューハーフ早乙女優華のすべて。Vol.1
小柄でゆるふわな外見とは裏腹に男性でも女性でも好意を持った相手にはペニクリをビン勃ちさせてしまう絶倫ニューハーフ早乙女優華のベストVol.1！優華ちゃんの猥褻なアナルは逞しい男の極太チンポに激しく攻められ快感悶絶！ニューハーフ好き美女の濡れ濡れオマンコに自慢の勃起ペニクリを挿入して豪快腰振りファック！興奮すればするほど固く大きくなる優華ちゃんのペニクリが何度も快楽大量発射する！！
TRANS CLUBぶっかけニューハーフ射精学園
白水力監督・専属ニューハーフの「君島可憐」ちゃんが学園で射精＆ぶっかけしまくる！！友情出演で「夏目百合」ちゃんも登場。とにかく可愛い超新星ニューハーフアイドル「君島可憐」ちゃんが見れるのは白水力監督作品だけ！！
3P・4P世にも不思議な3P童貞狩り ニューハーフ×女×男
男と女とニューハーフによる摩訶不思議な「3P童貞狩り」を3組収録した新シリーズが登場。女性とのセックスは初めてというニューハーフを男性がサポート。しかし知らぬ間に不思議な3Pセックスに発展する…。
【※画像・音声に多少の乱れがあります】
HD（ハイビジョン）超美形ニューハーフ ピタコスでペニクリが擦れてパッツパツ 黒瀬ララ
まさに国宝クラス！絶世の美人ニューハーフ！スーパーモデル級のスタイルの良さで６変化コスプレに挑戦！見る者を魅了してやまない小悪魔的な存在！この魅力に取り付かれたらもう後戻りは出来ない！バニーガール、ボディコン、競泳水着、セクシーポリス、ナース、レオタード。あなた好みのララちゃんがきっと見つかるはず！ ／ 超美形ニューハーフ ピタコスでペニクリが擦れてパッツパツ 黒瀬ララ
3P・4P超デカイちんぽの外人ニューハーフ 4
金髪美人ニューハーフがデカイちんぽを挿入され、乱交ファックで蹂躙される！！4人の美形ニューハーフ達はペニクリを勃起させ突かれイカされる。激しいピストン運動でパックリと開いたアナルは奥の奥まで丸見え。男と女とニューハーフが入れまくり過激ファックで絶頂の連続！！ザーメンまみれのイキまくりハードファック！！
HD（ハイビジョン）イカセ搾精器 橘芹那
魅惑の新兵器「イカセ搾精器」！この人体実験に芹那ちゃんが初挑戦！巨大過ぎるペニクリがさらに破裂寸前に肥大！これぞまさに歩く凶器！強制的にギンギンに勃起させたペニクリからザーメンを絞り出す！信じられないくらいに激量の精子が発射！まさにマグマ大噴火状態！何度も何度もイキまくり！最後の一滴まで完全搾精！！ ／ イカセ搾精器 橘芹那
