女性限定の洗体エステに、ニューハーフのお客様がやってきた！全身を丹念にマッサージした後「冷えは美の大敵ですよ」と、恥ずかしがるニューハーフをよそに密着エステ！おっぱい、ペニクリ、アナルをボディソープとオイルでぬるぬるに刺激され、しまいには女性エステティシャンにペニバンで犯されちゃって射精！恥じらうニューハーフの姿と、そそりたつペニクリのコントラストがとってもエロい！

奇跡としか言いようがないくらい美しく可愛い堀北みきちゃん！そんな彼女を二日間にわたって撮影。1日目は彼女が得意というスケートをしたり、ボーリングをしたりと普段は大人しい彼女の時より見せる笑顔がたまらない！スタッフの家に移動して、生い立ちから、AV女優になったきっかけ、もちろんエッチなお話までを聞いたのちにハメ撮り！二日目は男優さんとの1対1のセックス、最初は緊張した様子だが股間を触られたらペニクリはギンギンに！そのままリードされて淫乱な本性があらわに！

人里離れた山中を訪れた志保・監督・男優。おもむろにハサミを手にして、志保の純白ドレスを切り裂く。「24時間全裸で過ごし、何回でもSEXして下さい。」との冷酷な言葉に唖然とする志保。だが、ログハウス・山中と無人の山奥で獣の如く求めあう2人。男優のフェラに大量発射し、アナルを突かれながら2度目の絶頂を迎える。翌日、監督に徹するはずだったが、大好きな彼女の寝起き姿を見て欲情し、欲望が爆発してしまう。

巧みな手法で拿捕したオトコの娘の身体を使い恐るべきマルチプルオーガズム（同時多発昇天）の実験を行う研究所がある。その目的は少子化対策？だとか…。今回捕まったのはSNSで引っ掛けた美少女系オトコの娘、ミサト。怯えて暴れるミサトは施術代に拘束され、カラダが女体化しつつもオスの性能もアップするというミラクルな研究試薬を飲まされる。するとミサトは恥ずかしさに震えながら隠し持った淫乱性を開花させていき…。