密着！エンドレスフル勃起SEX 香椎つむぎ
SNSで話題だらけの香椎つむぎちゃん！そんな彼女がとにかくSEXをヤリまくりたい！イキまくりたい！という願望を今回は叶える為に精鋭された男たちを用意しました！ホテルの一室でとにかくヤリまくり、そしてイキまくる！それでも満足いかない香椎つむぎはもっともっとと肉棒を求めまくる！このSEXは終わるのだろうか、、、必見です！
3P・4P3P・4Pニューハーフ
3P・4P
RADIX中出しニューハーフ 男根大好き お願い！中に出して！妊娠しないから 早川つかさ
遂にニューハーフ作品でも中出しに特化した作品が登場！第一弾は早川つかさ嬢。「しばらく恋愛をしていません。私の大好きな男根を好きなだけ舐めさせてくれる素敵な殿方いませんか？私のアナルいつでも貸しますよ？」と彼氏募集中をアピール！肉棒をこよなく愛し、アナルで感じ、最後は中出しを楽しむ。本当の女ではないので妊娠の心配は無し！たっぷりアナルに精子を放出しちゃいました。 ／ 中出しニューハーフ 男根大好き お願い！中に出して！妊娠しないから 早川つかさ
さもあり乳首も亀頭もバカになるまで責め立て、もうイってるのに決してやめない痴女NH 愛沢さら
【愛沢さら・引退直前作品】ダスッ！専属天然美少女NH「愛沢さら」が魅せる痴女ニューハーフ作品の決定版！イってもイってもやめてくれない。いっぱい弄られ、びんびんになったおちんちんを遊ばれ、舐められ、情けない顔見て可愛がられ…こんな事してくれる子に、出会いたいです。
TRANS CLUB極上ニューハーフと5P！！ SEX大好きなニューハーフ美女達のザーメンを最後の一滴まで搾り出す大興奮5P乱交ファック激エロ複数回大量射精！！
業界屈指のデカペニクリ＆射精量を誇るニューハーフ彩瀬まいと華咲風優花がノンストップ5P乱交！！男達の執拗な愛撫に晒された二人の身体は甘い吐息が漏れると同時に熱を帯びはじめ美麗なアナルがとめどなく刺激される！彩瀬まい＆華咲風優花と三人の男達が繰り広げる白熱5P乱交！次から次へと襲い掛かるアナルファックと同時にペニクリを刺激される容赦ない手コキ！あまりの気持ち良さに二人は本気でヨガって爆裂大量射精！！
MANIAC SHE MALEシーメールジャム 6 ジュリ
妖艶な雰囲気を持った、ダイナマイトボディのジュリちゃん。今回がＡＶ初出演！という事で、期待に胸も股間も膨らみます！寝起きを襲われ早朝から喘ぎまくり。セーラー服姿もとっても色っぽい！少し照れ気味で、初めて触れる本物の女性のアソコに大興奮！！ジュリちゃんの妖艶で淫靡な表情に、男達は勃起せざるを得ません！ ／ シーメールジャム 6 ジュリ
ISSEIニューハーフしか愛せない ルイ
超美形NHと温泉旅行で射精し合う！！お風呂場…湯船につかる暇もなく、ルイの体を貪る監督ISSEI。唇、胸、ペニクリと舐めていき、アナル舐めでビンビンになる。部屋での恋人プレイ。話しているだけで勃起してしまう。キス、相互フェラ、亀合わせ。そして、監督のアナル解禁へと続く。ニューハーフたちの心の中へと踏み込んでゆく異色のドキュメント作。奇才ISSEIが贈るシリーズ第四弾。
KTファクトリー義母とニューハーフの息子 巨根で突かれてオマ○コが裂傷寸前
19歳のニューハーフ、日下部莉緒ちゃん！ニューハーフになってしまったが、チ○ポは巨根のままの息子に義母はガマンできなくなる！若くて勃起力抜群な莉緒ちゃんの過激FUCKは必見！！
BeCoolニューハーフ達の素人男あさり
超美形ニューハーフ2人が素人オトコを逆ナンパ！？女と見間違えてナンパについて来た男は愕然としながらも、徐々にアブノーマルの世界を知ることとなる…。
アナルバイ@グラニューハーフ 君嶋ゆい 終わらない性欲！常にフル勃起
高身長でスレンダー、幼い頃から乙女心を持ち、女には一切興味なし。男しか愛せないメンズ大好き700人斬りのニューハーフゆい。今回も勃起薬の威力は半端なく、ニューハーフにも関わらず、興奮すると大量のザーメンを発射してしまう。そして伸縮運動自由自在、挿入したら二度と離さない驚異のアナルの持ち主だったのだ。
スレンダー美人ニューハーフのシ○ウト娘ナンパ（6）「私のチンポ見てみませんか？」
◆ニューハーフが街の素○娘をナンパしHをする番組第6弾！今回は大阪の美人ニューハーフ「桜ノ宮てんま」が登場！！地元大阪で素○娘を喰う！◆スレンダー美人‘てんま’は実は大の女好き！心は女でも下半身はまだ男の欲望を持ち続けている！そんな彼女が大阪娘をニューハーフである事を隠して次々とナンパ！◆こんな美人にチンポが？驚きを隠せない娘達だが次第に興奮し手コキやフェラを！
