シーメール～修理に来た配管工の男に発情しちゃったラファエラ～ ラファエラ・コルッチ
黒髪、タトゥー、褐色の肌を持つ魅惑のニューハーフ美女ラファエラ。彼女の家にやってきた配管工の男の股間はいつの間にか膨れ上がっていた。その膨らみに気づいてしまったラファエラは配管工の自慢の工具、ペニスに手をつけてしまうのだった。貪欲に、そして淫乱に…。
Dream Tranny（BIGMORKAL）Dream Tranny（BIGMORKAL）ニューハーフ
Dream Tranny（BIGMORKAL）
ニューハーフアイドルとニューハーフ
あのアイドル？とニューハーフが共演！！お互いに何度もイカせイカされ、ハメてハメられてニューハーフひろみのち○こは勃起しまくり！見た目とは裏腹に止まらない底なしの2人の性欲が激しく腰を動かす！！ガッツリやっちゃってます！これぞ神絡み！！ ※画像・音声に多少の乱れがあります
インディーズ世界ナンパ紀行 ～常夏の国 Thailand～
日本人GALを求めてタイに飛んだ男優A。意気揚々とナンパを開始したが、1週間の滞在で日本人2人GET。間違って声を掛けてしまったタイ人の売春婦。余りにナンパ不成立が多く、謎のBARにてニューハーフとまでSEXしてしまいました。波乱万丈、体当たりナンパの旅。
GARCON奇跡のギャルニューハーフ 君野ここデビュー！！
17cmの巨大ペニクリを持つニューハーフギャル超新星が遂にGARCONからデビュー！恥じらいながらの強制オナニーにはち切れんばかりのペニクリ。濃厚なフェラと美形の顔をザーメンで汚され、羞恥プレイでMになる！憧れの男優とのSEXでアナルを弄られペニクリがギンギンに勃起！ほろ酔い3Pハメ撮りで更に興奮！
3P・4Pニューハーフトランス 9
本物の女性も顔負けの魅力的なニューハーフ、清水ありさ嬢が登場。もちろんニューハーフですから股間には普段見慣れたソレが。男2人に囲まれて幸せそうなありささんは、バイブを使ってのアナルオナニーや、男性とのアナルファックとフェラを交えた3Pまで見せてくれます。普通のSEXでは物足りない方にはオススメです。
ニューハーフアナルの締め付けが凄い！高級ニューハーフ・デリヘル嬢
コート姿でスラリとした美女が住宅街を闊歩する。実は、彼女…ニューハーフである。本名不詳だがにいなと呼ばれている。そんなにいなのアナルに挿入した者は以後、女性のアソコでは満足しない身体になってしまうという予約殺到のデリヘル嬢だ。風呂なしアパートへの出張も辞さない正真正銘のプロフェッショナルなのだ。
3P・4Pニューハーフトランス 総集編 PART.1
同姓と知りつつも、身を寄せ、求愛してしまう…。激しく淫らに喘ぐ貴女は男…。異性を超えるのではなく、理性超越のバトルSEXに没頭する。6人のお姉さま（？）達が総集編で登場。本当の女には出来ないこと、何をして欲しいか、どこが感じるか、体の奥に潜む男性の本能と女性の心でアナタに快感をア・ゲ・ル！
【※画像・音声に多少の乱れがあります】
100％まるごと（アルファーインターナショナル）100％まるごと姫咲アゲハ
ギャル系ニューハーフ、アゲハちゃんがアルファー作品に降臨！！オナニーが日課の彼女は自称マゾだけどドスケベだから撮影が始まれば自分からイニシアチブを取っちゃう！！フェラ、タマ素股、兜合わせ、そして定番のガチンコファックも全てノリノリ。「アゲハちゃんのお口に出してぇ」なんて上目遣いで見られればもう即射間違いなし。まさに史上最強誘い受けニューハーフ！
TRANCE JENDERニューハーフトランス 12
好きなら男も女も関係ないという「りなさん」。診察室で先生に虐められたり、女の子とレズ（？）プレイをしてみたり…。内容盛り沢山で楽しめる事間違いなし！
ニューハーフ二丁目のおネェ ゴンザレス美蘭
RADIX新シリーズ！題して「二丁目のおネェ」某二丁目に綺麗なニューハーフママがいると聞き訪れてみると、第一印象は奇抜なメイクだが明るくてとても気さくなママがいた。快く取材を受けてくれ、後日撮影にも協力してくれた。ママに寄ってくる客は数知れず。気に入った客にはスペシャルサービスが待っていた。そしてママの勃起力が半端ないこと！触れずに勃起！大量発射後も萎えずにいるとんでもないクリチンポの持ち主だったのだ！
