詐欺だろ！詐欺！！ニューハーフ！？先に言ってよ！彼女（？）の特徴はさらさらロングヘアーにモデル並みのスタイル！しかし身長もデカいがチン長もデカすぎ！親爺思わずギャップ萌え～、な訳ねぇ！こんだけデカかったら親爺の人生変わってたろうに、トホホ…おれ変態親爺。本日、我が家のワンルームに来たのは、ニューハーフのあかりちゃん。まずはフェラでお手並み拝見。この時はまだ普通に女性だと思ってたんですけどね…張り・形・色つやすべて完璧！これぞ美乳って感じの稀に見るすばらしいおっぱいじゃない！パイズリは得意みたいで、一生懸命やってくれました。若いからか、使い慣れてるからかチ◯ポに絡まるアナルの締り！親爺もアナルを攻められる気分が分かったけど容赦はしねえ！当分クソするのに困るほど突きまくってやりましたよ！！これはチ◯ポではなく異常発達したクリトリスなのだ（嘘）。扱くたびにピクピク痙攣してました。

肛門悩み専門病院に通うニューハーフが、先生に肛門マンコを広げてもらいに来て…卑猥な格好で肛門を広げられる。指でじっくり広げた肛門をディルドで拡張、さらに太いディルドで拡張…。快感に浸るニューハーフ。

初撮りの可愛いニューハーフさんのみを収録した初姫シリーズ4時間ベスト作品！！初めてのAV撮影でガチガチに緊張していたはずが肌を重ねるたびに感度は高まり、緊張と期待の入り混じった心理状態がいつも以上の興奮を呼び覚ます！初めてよりも気持ちいい処女作だからこそ見ることができる限界超えした強烈アナルファック！頭の中が真っ白になるほどイキまくったニューハーフ美女達の全力射精シーンは要必見の永久保存盤！！

ハメられちゃった素人娘16人！女性にしか見えない4人の美人ニューハーフたちが街角ナンパ！素人娘がチンポ見てびっくり！清楚な美女ひかるちゃんはナンパした娘にフェラされて恍惚の表情！スレンダー美女・桜ノ宮てんまは自慢のチンポで大阪娘をイカせまくり！更にゴージャス美女・月野姫とインテリ美女・望月ちはやが女子大生2人組と4P突入？同性と勘違いして油断した娘たちのマンコいじってサオ挿入！

無敵の美人ニューハーフ「リコ」が初めてのドキドキ逆ナンパ！自分好みのチ○ポを求めて、街中を駆けめぐります！こんな美人に声を掛けられたら男は誰でもついてきます！ところがどっこいチ○ポ付き！びっくり仰天の素人男！局部だけが男のニューハーフを前に葛藤しつつも、性欲に負け、ハメてハメられ！あんたも好きねぇ～。