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【※この作品は下記の作品を収録しています】
『真・極限催● ニューハーフ編～喜怒哀楽～ 快楽トランス恋人ラブラブ性交小便だだ漏らし限界絶頂アナルファック！！ 水元蘭』
『白濁液の沢山出るゆりあのペニクリは好きですか？ 美咲ゆりあ』
『コスプレックス美形ニューハーフ2 天宮恋』
3P・4Pあなたはまだ…究極の第三の性世界を知らない…。男を悩殺するために生まれた男たちが総出演。往年のニューハーフたちは、僕は女優？とばかりにカラミ合う姿はエロチックで妖艶。二度と出ない完全保存版、第4弾です。
【※画像・音声に多少の乱れがあります】
アナル人気のオトコノ娘アイドルシリーズにお姉さん系の女装素人れんかチャンが登場！！小さな頃から女の子のように育てられてきたれんかチャンは物腰も柔らかく清楚なルックスで男達を魅了！ぺたんこな胸を舐められビクビク反応しては激しい喘ぎ声で感じまくり！複数の男達に敏感なペニクリとアナルを同時に攻められる極上の快楽ファックで気持ち良くなりすぎたれんかチャンは熱く深く絶頂し淫らな声を上げ濃厚白濁大量射精！！
I.B.WORKS夏休みの1○学生は遊びに夢中になり限界まで尿意を催しても我慢していた。公衆トイレに駆け込むがそこには盗撮カメラが仕掛けられ隣の個室には変態痴漢わいせつおじさんが潜んでいた。小麦色の日焼け跡とその下の白い肌、放尿の為に無防備になったロリータ娘のオシッコフェロモン臭に興奮したおじさんは獣の様に襲いかかる。 ※本編顔出し
LISA絶世の美女と思いきや服を脱がすとペタンコ胸な極上オトコノ娘LISA！！艶やかな髪と口元を彩る真紅のリップ！その上ドレスで着飾ったLISAが男に犯●れ激悶絶！セクシー下着の女王様となったLISAはM男の口にペニクリを無理矢理押し込み強●的イマラチオ！メイド姿のLISAちゃんがお世話先の母子に迫られ魅惑の3Pセックス！アナルは肉棒に貫かれ勃起ペニクリを濃厚フェラで刺激されたLISAは堪らず複数射精！！
3P・4P巷で絶大な支持を得る高級ニューハーフは、自らの「改造」に余念が無く、美を求めることが生き甲斐だという。しかし我々に言わせれば、足りない。嗜虐を心の奥底から求める…雌の本能が。抵抗を禁じられ、怯え悶える女心。犯●れるという恐怖心。
【※画像・音声に多少の乱れがあります】
100％まるごと（アルファーインターナショナル）S級ニューハーフ水朝美樹ちゃんが女の子同士の濃厚レズで乱れる！男優一切ナシで痴女的お姉さん達とイヤらしく淫靡に絡みます。本物の女の子と変わらない美樹ちゃんの美しい肢体は必見！感じやすいペニスからガマン汁の糸を引いています…
アルファーインターナショナル女にチ○ポを触られるなんてぇ…。総勢11人の美形竿ありニューハーフが、三代目葵マリーに屈辱的に手コキを強要されます！女性を性の対象に見れないのに、その女性に手コキで抜かれるこの屈辱…。倒錯した性の世界を御覧あれ！！
3P・4Pクレーム担当の気弱なニューハーフ美女たちが激怒するモンスタークレーマーに必死の土下座謝罪！それでも怒りの収まらないクレーマーはニューハーフ美女に誠意を要求！それで穏便に済むのなら…とクレーマーの勃起したチンポを献身的に咥え、差し出せと命令されればアナルも差し出す完全従属性奴●。これも仕事と自分に言い聞かせるもアナル性交快楽に耐え切れなくなったニューハーフ美女は淫らな声を上げ限界大量射精！！
ニューハーフ心も見た目も女同士だが下半身は男と女。不思議な感覚になる女とニューハーフのニュースタイルレズビアン！男と女のSEXではなく、あくまでも視点をレズに置いて撮影してきたこだわりの8作品！倒錯的な世界に酔いしれる！ ※画像・音声に多少の乱れがあります
