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First Shemaleはにかんだ笑顔が男心を刺激する素人ニューハーフ琥珀さやかの初姫シリーズデビュー作品！！緊張の初対面では自身の性体験を赤裸々に告白。ホテルの一室で敏感なアナル＆前立腺を刺激されさやかチャンのペニクリの先から液体をだだ漏れさせる恍惚アクメ！極太ちんぽにアナルの最深部まで激しく突かれたさやかチャンは淫らな声を上げイキまくり！卑猥なアナルは生中出しされ限界を迎えたさやかチャンも絶頂本射精！！
KUKI憧れのゴールドフィンガーとヤるために西野さゆきが試練に挑戦…ドM男にニューハーフ、おじいちゃんというキワモノ男優と対戦。極めつけはレ●プ常習者という絶対ダメな人とのカラミ！おおらかな時代にもほどがある！これは酷い！！
S級ニューハーフが素人カップルをナンパする！！プロポーション・肌質・メイク・小悪魔キャラ…全てパーフェクトなニューハーフのひながカップルにHなイタズラ！性的な興味でひきつけてカップル達（主に彼氏）をプレイ誘う。カップル達の戸惑いとはウラハラにエロ全開！
きみと歩実背徳にして過激、深淵にして至高。ニューハーフ・痩身・拘束・NTR・嘔吐・ラバースーツetc 脳内の電気信号を狂わせるハードコアな性的嗜好が総集編となって登場！アナルも中出しも種付けプレスも心震わす多様なプレイが今ここに。今まで味わったことの無い極上の世界にアナタの精子は枯れ果てる！！
ニューハーフニューハーフ熟女に犯されてしまった娘二人がペニパンディルドで母？に復讐する愛憎入り乱れる禁断ドラマ！母だと思っていたのは実は父だった？本当のお母さんはどこ！？オカママ熟女×女子校生姉妹の新しい家庭のカタチ？（黄伐折羅）
SMニューハーフ・美樹が初めて監督となり、自らの欲望＆妄想を思いのままに映像化した第一弾！もう誰も止める事のできないニューハーフSMの世界。女狩り、監禁、強●、強●放尿、4P…など、全てニューハーフ・美樹の指示通りに従う下僕たち！！生贄も次第に快楽の世界に引き込まれていき、野獣と化した生贄はされるがままにカラダをあずけ覚醒。この世は全てニューハーフの妄想に支配される！！
ニューハーフドMニューハーフ白鳥らんを徹底的に責める。イラマチオでは失神寸前、蝋燭を体中に垂らし悲鳴を上げ、痙攣するほど牛乳浣腸が何度も繰り返される。そして、アナルを責めるとドライオーガズムの度に失禁する。とことん責め込んだニューハーフらんの悲痛との叫びと快感のアエギが入り交じる。 ※画像・音声に多少の乱れがあります
セーラー服ニューハーフ6人に大量スペルマぶっかけ！美形ニューハーフ女生徒たちのねっとりフェラ奉仕。そして大量のザーメン顔面発射！中にはアナルセックスをねだる子や我慢できずに発射しちゃう子も。美しい顔が汚れていく様と恍惚の表情でザーメンを浴びる変態ニューハーフたち。
APAマジで可愛くってすご～くエッチそうな姫ちゃんに、いろんなエッチを体験してもらいました！吸って！舐めて！しゃぶって！入れて！美味しそうなチンポは、姫ちゃんがぜ～んぶ独り占めしちゃいま～す！
3P・4P奇跡のデカクリチ○ポを持つシーメール。お嬢様にあこがれるあゆ念願の企画。超似合うブレザー・ブルマー姿で男のチ○ポしゃぶり絶頂3PアナルSEX。男に激イラマして初放尿アナルSEX。男に奉仕する美麗アナル！
