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アナルセックス今回、波多野結衣が童貞を奪うのは…まさかのニューハーフ！可愛らしい女顔NH・じゅりの筆下ろしにテンション上がる波多野は初対面で緊張するじゅりに優しくキス…と、思ったらいきなり激しいフェラで射精させ、さらにペニバン装着でアナルSEX＆手コキ抜き！前戯というにはハードすぎる責めでペニクリ射精を愉しむ波多野。そしていよいよ筆下ろし初挿入…ガニ股で激しく腰振り初めてのオマ○コ快楽をじゅりの記憶に刻み込む！
3Pバラエティー、ドラマ、映画にＣＭ、数多のメディアでの活躍に加え、銀座高級クラブではママとしても活躍！言わずもかな現在活躍するニューハーフタレント達の芸能界での基盤を作り上げた元祖Ｍｒ．レディタレント『朝川ひかる』がなんとＭＡＸ－ＡよりＡＶデビュー！！最初で最後かもしれないひかる嬢のガチンコＳＥＸは必見！インタビューでは美しいニューハーフの世界も垣間見れる一本！『朝川ひかる』遂に解禁です！！ ／ 元祖Mr.レディ ひかるちゃん 朝川ひかる
ナンパ人気シリーズ女監督ハルナのニューハーフナンパ第4弾！女の子同士の撮影だと思ったら実はニューハーフ！？ビックリしつつもそそり立つ巨根に興味津々！ニューハーフの巨大チ○ポにハメられていつも以上に感じちゃう！
APAニューハーフファンなら涙モノの逸品です！めっちゃカワイイ美樹ちゃんと、超エロかわいい姫ちゃんが、2人仲良くあんなことから…こんなことまで！美樹ちゃんVS姫ちゃん！テクニックで勝るのは、果たしてどっち？
3P究極の変態願望が叶う夢の世界。女になってホンモノのチンポを舐める。女になってホンモノのチンポで犯される。それも極上の美女に・・・それを叶えてくれるのは麗しのニューハーフ様ただ一人・・・ニューハーフ様の美味しい聖水、締りのいいアナル、そしてペニクリで突きまくって！！アナル！逆アナル！相互フェラ！Ｍ男大満足の長身美脚嬢登場！ ／ ニューハーフ様と三人の女装子
3P・4Pとっても可愛いのにオチンチンが生えた不思議な肉体相手に佑香のエロ本能は最高潮で美女のアナルを舐める！ホジる！ニューハーフ達も潮を吹き散らして、ヨガる佑香のSEXに眠っていた男の本能が目を覚まし？佑香の顔面に小便を掛けガツガツ突いて、スケベな肉体のトリプルFUCK！
グローリークエスト初めてのAV撮影に恥ずかしがりながらも次第に身体を火照らせ始めるドエロニューハーフ“カオル”は射精の快感よりもメスイキが大好物。アナルを犯されながら何度も潮を吹きながらイキまくる。女子との3連結ファックも4Pへと発展、お口もアナルも貪欲に味わい尽くす。性別を超越して愉しむ新時代のエロが今ここに！
BeCool超美形のサオ有り＆サオ無しニューハーフが禁断の世界に誘う…。ニューハーフ同士の咥えてイレての「レズプレイ」で本気（マジ）昇天！禁断の世界を妖艶に美しく描き出す。
ニューハーフ新卒1年目のサラリーマン。早速メイクをしてみると超美人の清楚系女装子。最初は緊張でオドオドしていたが、監督や男優に体に触れられると上気して興奮していっているのが如実にわかる。AVで妄想を膨らませていたのか、男根を突き出されると深く咥え込み、アナルを自らご開帳して「これが僕のオマンコです」と強○されて初肛姦。妄想していた以上のAVプレイで乱れまくる。キレイな女装子の初々しいセックスはやはり格別！
3P本当の貴方はココにいるかもしれない。誰しもが持つ変身願望、女装は身も心も変えてしまう。女の格好をした男【異常】だから虐められる。女物の下着に身を包む【倒錯】だからフェラチオしたくなる。性的に異質な存在【変態】ニューハーフと痴女に導かれ。貴方は新しい性の悦びを知ることになるだろう。 ／ 女装M 痴女とニューハーフに犯される僕
