WニューハーフのデカマラをW痴女が寸止めで虐め抜く2
ド淫乱ニューハーフ・カノンと美優のピタピタビキニブリーフをエロ痴女・舞と千恵が焦らし責め！極小ビキニを撫で、ツマみ、弄くり回し、ドスケベ淫語を連呼してメスチンポを責めまくる。休む暇のない連続寸止め地獄。一日中焦らされ射精する事しか考えられなくなった2人。騎乗位で犯され、最後は大量の男汁を噴出する！
WニューハーフのデカマラWニューハーフのデカマラニューハーフ
Wニューハーフのデカマラ
3P・4PShe Male Jam 2
今回がAV初出演のMIOちゃん、そんな彼女（？）の宿泊するホテルへ早朝に押しかけ、起き抜けにオナニーさせちゃいます。女教師のコスプレや、電マで竿を刺激されたり、お尻に太チン挿入されたりと色々される度にペニスはビンビンです！おまけに丸山かのん（林かのんから改名）も友情出演！ニューハーフ好きなら絶対見逃せない作品です！！
サオあり美人ニューハーフサオあり美人ニューハーフSEX10連発！（4）
もう充分女は抱いてきた！女性にも飽きてきた。そんなアナタには極上ニューハーフがお勧め！その辺の女性より美人なニューハーフ達がチンポを稼働させて美女とSEX！正直びっくり！女性よりも女らしい？極上ニューハーフが続々登場！女以上に女心を掌握！しかもチンポもあるって最高じゃない？ぱっと見は極上のレズプレイ。でも実は男女のSEX！もう頭が混乱しちゃいます！元は男ですもの。穴があったら入れたい本能！私のチンポも男にはまだまだ負けない！性のエキスパートであるニューハーフたちが美しすぎるSEXをしまくり！もうただの女性は愛せなくなるかも！？
First Shemale初姫 大きなペニクリは好きですか！？ ニューハーフ琥珀さやか
はにかんだ笑顔が男心を刺激する素人ニューハーフ琥珀さやかの初姫シリーズデビュー作品！！緊張の初対面では自身の性体験を赤裸々に告白。ホテルの一室で敏感なアナル＆前立腺を刺激されさやかチャンのペニクリの先から液体をだだ漏れさせる恍惚アクメ！極太ちんぽにアナルの最深部まで激しく突かれたさやかチャンは淫らな声を上げイキまくり！卑猥なアナルは生中出しされ限界を迎えたさやかチャンも絶頂本射精！！ ／ 初姫 大きなペニクリは好きですか！？ ニューハーフ琥珀さやか
コスプレニューハーフ射精 姫
前作『ニューハーフ愛液』が大好評の「月ノ姫」ちゃん。第2弾ではなんと姫ちゃん本人が射精してます！しかも、セーラー服やスーツ、そしてメイドなどのコスプレ要素も満載です！豊胸して大きくなった乳房、イヤらしい舌使いのフェ○チオ、バック挿入でシゴきながらの大量発射には勃起＆興奮しっぱなしです！！
TRANS CLUBニューハーフ露出願望 地元住民にバレたら即撤収！ニューハーフ美女が他人の敷地でガチンコファック！！
何も知らないニューハーフ美女達を街中へ連れ出し露出ＳＥＸ行脚！！車内で丸裸にされた綾咲さやかが後部座席で犯され本気絶頂！住人の帰還にマンションの廊下で彩瀬まいが強烈バックに激悶絶！豪邸の敷地に侵入した佐藤ひろみ＆愛川めいが濃厚レズ絡み！ハプニングで移動した二人は豪邸の裏庭で勃起チンポにハメられ豪快３Ｐファック！通常のＳＥＸでは味わえない野外ＡＦの開放的快楽にニューハーフ美女は堪らず大量射精！！ ／ ニューハーフ露出願望 地元住民にバレたら即撤収！ニューハーフ美女が他人の敷地でガチンコファック！！
First Shemale初姫 大きなペニクリは好きですか！？ニューハーフ 咲蘭あんな
モデル並の抜群スタイルと美しい顔で男達を惹きつける新人ニューハーフのあんなちゃんが初姫で鮮烈デビュー！！若干21歳の瑞々しい肌と好奇心を抑えきれないチン長12cmの敏感ペニクリ！愛撫や手コキの快感だけであんなちゃんのペニクリはフル勃起！男のチンポをおいしそうにしゃぶり性感帯のアナルを犯●れる快感悶絶ファック！激しいアナルの挿入感に何度もイキまくったあんなちゃんは若さ溢れるザーメン大放出本気3射精！
APAあの！ニューハーフクイーンが脱いだ！
艶肌した美人ニューハーフの官能エロスが次々と貴男の股間を直撃する！！謎に満ちた究極のエロボディと鮮麗されたテクニックで次々に男達をイカせまくる超美形ニューハーフ！
3P・4Pニューハーフトランス 6
「女の中の女…」まさにその言葉がぴったりとも言えるくらいに声が可愛くて、華奢で恥らう姿が印象深い‘菊川愛香’。ランジェリー姿で目隠しと手錠をされたり、Wフェラをしたり、3Pで絡みまくり顔射と生ハメ中出し！！中出しの後にアナルをりきんで精子を出している所が今回の見所。他にもセーラー服でのコスプレや、繁華街を車で全裸になってぐるぐるとまわる。これは一本で何度でもたのしめちゃうぞ！！
ISSEINEWHALF×SM みき
3年の間に何が有ったのか？初めてビデオに出演したのはISSEIの作品だった。それ以来数々の作品に出演し、数々の経験をして、あの頃恥じらいを失っていると思っていた。そんな私の心配は、プレイが始まる早々に消し飛んだ。お尻に飛んだ鞭の一振りに過去の美樹が戻って来た。浣腸後の排泄に見せた恥じらいは、正に初出演で初めてカメラの前に股間を晒した時の様だった。
