高杉麻里が今回共演する相手は…まさかのニューハーフ！美形NH・じゅりのカラダに興味津々の麻里は初絡みでさっそくじゅりの尻マ○コを指でかき回し、勃起したペニクリを超絶フェラで悶えさせる！今度はじゅりが麻里を感じさせ…グショ濡れマ○コにペニクリ初挿入！NHのペニクリピストンでイキまくる麻里に、なんと男優2人が本物チ○ポを追加サービス。ペニクリしゃぶりチ○ポをハメて…じゅりと共にザーメンまみれの大乱交！

華奢な体にデカチンが絶妙なバランスのべっぴんさん。「ニューハーフ界のエビちゃん」こと海老原葵ちゃんの幻のデビュー作がついに公開！まずは、面接の後のオナニーで発射。濃ゆ～いザーメンがどろりと出ます。男優とのSEXでは、大好きな正常位のあと、背面座位で自らがんがん動いて感じまくり。控えめな喘ぎ声に、幸せそうな感じてる表情。しかし、そこが本当にエロイんです！「初出演で緊張」という葵ちゃんですが、その美しさとご奉仕の精神でとことん魅せます！

童貞ニューハーフが、オマンコ初体験で大興奮！お姉さんにリードされてたどたどしく挿入する様子はまるで穢れを知らない処女のよう…。女の人にチンポを触られ恥ずかしげにしていた彼女（？）達も、マンコの感触に魅せられて、やがて激しく腰を振る！二度とない彼女達の記念すべき瞬間を見逃すな！