ニューハーフ総決算！ 美少女ニューハーフから世界各国のニューハーフ！ 総勢30名×8時間！！
中味は女の子！？気持ちとは裏腹に反応してしまう下半身！極上ニューハーフたちがチ○ポを咥えながら大昇天！！最強にして最高に興奮するエロ度MAX最高が盛り沢山！挿れて！挿られて！！飛び散るニューハーフ大容量の永久保存版！S-CHANNELしか見れない美ニューハーフたちの数々です！
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しのPNEWHALF風俗嬢 有沢セナ
その女、ゴージャス美しすぎるその美貌に男は酔い痴れる…美しく淫乱、彼女の名は有沢セナ。今宵も男を魅惑し女であることの喜びを感じる…。男を快楽に導くために生まれた彼女の風俗嬢としての生き様をドキュメント形式で収録。是非、ご覧下さい。
First Shemale初姫 大きなペニクリは好きですか！？ ニューハーフ湯本千夏
訛りがまだ残る純朴なニューハーフ駆け出しの千夏ちゃん。オンナを磨くため福島から上京してきました！着いたらいきなりＳＭ体験。拘束に首絞めイラマ・・・ドＭ開眼して爆射精！２回目の発射はニューハーフ同士のレズでお互いのペニクリをしごき合って・・・。極太ペニクリでの逆アナルプレイでは、艷やかな腰つきを披露。最後はまだキツさの残るアナルに生中出しでシメ。とてもハードコアなデビュー作でした！ ／ 初姫 大きなペニクリは好きですか！？ ニューハーフ湯本千夏
TRANS CLUB極みシーメール 愛沢寧々
小悪魔Ｄｏｌｌシーメール愛沢寧々の極み。体中のすみずみまで焦らして舐め回せばペニクリは見事に御起立。肉棒で尻穴をかき回され、次から次へと体位を替え華奢な体を弄ばれれば２回も射精。 ／ 極みシーメール 愛沢寧々
S-CHANNEL/妄想族ニューハーフの極上オナニー
ありそうでなかった？！とびっきりのかわいこちゃん揃いのニューハーフの、オナニーばかりをあつめたオナニー集！ニューハーフファンはもちろん、ビギナーのあなたにも入門編としてオススメ！発射シーンは必見です。
S-CHANNEL/妄想族どう見ても完全に女の子！そんなSランクニューハーフのデカチンを見せつけながら肛門セックスがエロ過ぎる！
どこからも見ても女の子？そんな男の娘だけを集めた肛門セックスだらけの作品！見た目は完璧な女子なのに股間にはデカち○ぽで素人女子をイカせまくる！女子とのセックスはレズプレイの様でも、股間は立派な男の娘はちゃんとち○ぽでイカせるのです。でもやっぱりアナルセックスで最高に感じてしまう可愛さ。女の子よりも愛らしく喘ぎ、本気のオーガズムでイキ狂うその姿に勃起必須！
オーネグスCJDレミリア君がCJD咲夜君に浣腸おむつプレイを要求
【1】レミリア君が咲夜君に、浣腸したあとおむつを付けて我慢しながらフェラして貰うお話。【2】レミリア君もお漏らししてみたくなったので咲夜君に浣腸してもらったお話。【3】二人ともお腹がすっきりしたので、レミリア君と咲夜君がラブラブセックスするお話。（同人サークル）
3Pようこそ 射精コースあり！！ 超高級ニューハーフW double ソープへ
インターネットで大人気のロ○ータ・ニューハーフ「佐藤ひろみ」ちゃんと超新星ニューハーフアイドル「みずのゆき。」ちゃんの豪華共演。ニューハーフレズから３Ｐソープ・プレイ等、見所満載！２人の射精シーンも収録！ ／ ようこそ 射精コースあり！！ 超高級ニューハーフW double ソープへ
AROMAポロパンいぢり
テカテカ＆ツルツルに光るキツキツポロパンのモッコリを、男の体を知り尽くしたNHが焦らしていぢりまくり。微妙な性感ポイントを確実に責めてくるNHのテクニックに酔い痴れ、チンポをオモチャにされ続ける夢のような時間。
ニューハーフ出没！素人変態ニューハーフ輪姦志願3
ニューハーフ業界に激震を与えた出没シリーズ第3弾！！またも出没！！ガチ変態素人ニューハーフ！！今回も素人輪姦しちゃってます！DVD店舗でガチ露出～駐車場での玩具イカせ～ベットルームでのラブラブSEX～他人の敷地で常識外れの野小便と内容盛り沢山！これを見ずにニューハーフ界は語れません！！DUGA限定特典画像付き。 ※本編顔出し
